国民革命军北伐前，军阀割据地区法纪荡然；不肖嫖吏欺凌百姓，市井无赖鱼肉乡里，小人之行径可恶，小人之嘴脸则可笑。片中刘三麻子即小人之代表也。刘三由线民而成公安队员而至小队长，胡作妄为、丑态百出，东施效颦每令人喷饭。今日之社会自由而崇法与昔迥异，不容刘三等宵小存在。故本片采取喜剧方式，以博观众一笑。谷平安独自护送人镖小倩去找夫家，却在半途中被以刀疤脸为首的一伙绑匪绑架。王兆兴预感情况不妙，前去营救，竟遇到了曾经在飞鱼营干过的师兄游四。王兆兴向游四打听刀疤脸的消息，不料游四竟向王兆兴隐瞒实情，还指路为马。经过一番调查，以及小师妹保护朝廷刘大人调查官粮囤积案所掌握的信息，众人终于闯入罪魁祸首黄布政大人的行宫。在大量证据面前，黄布政和游四的丑恶行径和贪赃枉法不攻自破，刘大人将贪官缉拿归案，游四趁机溜走。王兆兴追出野外，与昔日的师兄展开一番较量，游四终有所顿悟，倔强的他却结束了自己的性命，王兆兴不免感到伤感和惋惜。一名松露猎手(凯奇饰)独自居住在俄勒冈州的野外，当他心爱的觅食猪被绑架后，他必须前往波特兰，带着自己被抛弃的过往，去拯救那只猪。阿伦拥有一间花店，但令阿伦伤心的是，女友已决意离开他。阿兰一直暗恋阿伦，但苦于没有机会，索性就在哥哥也就是阿伦的好友“一丈红”的撮合下灌醉阿伦胡里糊涂地成了事。但阿伦对阿兰并没有任何感情，事后非常懊恼，对阿兰愧疚，所以就敷衍着她与她交往。二人在日本旅游时，阿伦偶遇了幸子，顿时一见钟情、相逢狠晚。但谁知却为此得罪了一丈红与她妹妹，逼迫她交出花店来换取自由身。为了幸子，阿伦义无返顾地去了日本寻找幸子，但幸子的父亲却极力阻止，认为阿伦是有意他家的财产。阿伦在与幸子父亲唇枪舌剑之后，而跟他举行了日本剑道决斗，伦败而黯然离去，幸因此深受感动。1978年，在釜山发生的真实的故事一个孩子被诱拐，刑警孔吉勇受孩子父母的特别嘱托，负责此次案件。为了保护孩子，他决定秘密搜查。一方面孩子的家人寻访各个有名的算卦店，来确认孩子的生死，得到的回答却是孩子已死，最后找到了道士金钟山。‘孩子肯定还活着’金道士用孩子的生辰八字算卦，确信孩子还活着，并且半个月后罪犯会第一次联络。如金道士所言，在孩子失踪半个月的时候接到了罪犯的电话，孔吉勇通过罪犯提供的线索确信了孩子还活着，开始相信金道士的话。但是过了一个月，搜查依然没有进展。比起孩子的生死，所有人更为寻找罪犯急红了眼，只有金孔吉勇和金道士两个人继续为拯救孩子展开搜查。一个在外太空的星球监狱的犯人成为雇佣兵的生存故事。