香港拳王阿杰为了保住师傅的拳馆，愿意为50万出场费，勇战泰拳神话仇立，不料腿部重伤，甚至留下了心理阴影。师傅为了帮助阿杰，牺牲自己挑战仇立，触动阿杰终于克服恐惧，与仇立再次正面较量。这不只是一场输赢的比拼，更是战胜自己的证明。一群中学毕业班学生，因不满老师教学方式，要千方百计气走他们，但往往被插班生罗思琦破坏。来自香港的李丽珍，初期被受到排挤，后亦联起反抗老师。考试时，女生作弊，男生半途离场，校长因利益关系，不欲开除他们，他们的班主任建议将他们留宿学校，借此了解及帮助他们。留宿期间，他们却学会了互助互勉精神，明白学业的重要性，结果期考中各人都取得优异成绩。他们决定离校前组织一同学会，约定五年后，各人变成怎样，都要回校一叙。1950年代，我国西南边陲。汉族老兵马长根（白穆饰）和傣族新战士小岩（冯笑饰）是好友，两人分一组巡逻。一次马长根违犯纪律，在巡逻中吸烟，被越境的特务尾随，幸而特务被狩猎的老爷爷（路茂饰）开枪打死，但二人为此闹翻。一天晚上，吴队长（蓝谷饰）带人巡逻发现空降特务，可粗心的马长根又让化装的特务杨国才（傅伯棠饰）潜回寨子，因此受了处分，调到炊事班工作。在同志们帮助下，他认识到自已的错误。正待要求归队时得知，潜回的特务刺伤了老爷爷，马长恨恼恨不已。敌人准备在军民合建的钢桥上搞爆炸，郭参谋（冯奇饰）和马长根在桥下发现了敌人置放的炸药，由此制订出将敌人一网打尽的计划......一位寻找自己失散孩子的母亲和一位怀孕却想逃避责任的母亲迥异的命运联系在一起。小安的养父养母刊登启事寻小安的生母，这则启事勾起了警探张帆的多年心事。革命历史歌曲表演唱根据毛泽东主席的诗词《井冈山》、《娄山关》谱写的歌曲和江西、延安等老革命根据地的革命歌曲《八月桂花遍地开》、《十送红军》、《松花江上》、《救亡进行曲》、《义勇军进行曲》、《八路军军歌》、《新四军军歌》、《太行山上》、《游击队歌》、《延安颂》、《南泥湾》、《东方红》等四十几首联缀而成。影片通过歌舞的形式，反映了秋收起义、红军长征、抗日战争以及南泥湾大生产运动直到抗战胜利的革命历史，表现了中国革命的光辉历程。