很久以前，野生动物的王国艾力玛山腹地被一群亡命徒占据。到了20世纪初，以狼王乔勒为首的狼群向在人类发起攻击。无助的村民请来神枪手断魂张。断魂张利用乔勒的三只幼仔大败狼群。断魂张的女儿果果放了三只小狼。平安的一年过去了，正离开的断魂张父女遭到幸存的乔勒和已是壮狼的三只小狼的袭击，断魂张被咬死。果果为报仇找来猎手花面狼。心绪复杂的果果打死了不躲不闪的三只壮狼。花面狼也与乔勒同归于尽。果果不久后自尽。一群小孩在森林中旅行时发现伐木工人意图杀害一头小熊，危急中麦坎纳现身救了小熊。人们相信麦坎纳就是传说中的森林守护神，所以当伐木工厂老板为了利益要将森林铲平时，人们纷纷支援麦坎纳带领他们跟官商勾结抗争。幼儿园女老师April一年前与比自己小的同事Ben喜结良缘，她迫切想要一个孩子的心愿给对方造成很大的压力，在医院养病的母亲劝她领养一个她又不接受，她要一个亲生的孩子，这一切都是因为April是领养儿，敏感的她从小就认为母亲对自己和对弟弟不一样。Ben突然提出离婚，母亲又病逝，April真正剩下自己一个人了。命运峰回路转，一个自称Bernice的脱口秀女主持人跑出来跟April说自己是她的亲生母亲，她口若悬河滔滔不绝，一心想弥补39年来的缺憾。同时爱情亦透出一线光，April一个学生的父亲Frank（科林·费尔斯ColinFirth饰）被她吸引，二人控制着情欲的滋生，却更令它蔓延。当April认为一切都已经向好的方面转变时，她怀孕了……故事发生在一座远离大都会的小城市，无所事事的青年佐藤达夫（绫野刚饰）曾经在某矿山工作，但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落，直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿（菅田将晖饰）。拓儿此前因伤害罪入狱服刑，后来假释出狱，经姐姐千夏（池胁千鹤饰）介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪，父亲卧病在床，千夏在三流酒吧内出卖肉体，日常还不得不委身与拓儿的老板（高桥和也饰），饱受屈辱。初次相逢，似乎让达夫和千夏对彼此有了好感，他们越走越近，孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始……本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。风景如画的云南大理，流传千年的鬼郎君面具传说，吸引着一批又一批追逐者。神探之子靳天和神偷之子安明这对老冤家也在此碰头，阴差阳错住在同一屋檐下。两人心照不宣地各自调查面具的下落，期间，性感的国际文物贩子卡翠娜、鬼灵精怪的沐家小姐、神秘莫测的客栈老板轮番登场，神偷和神探的CP组合会迸发怎样的火花？面具的下落究竟如何？面具的拥有者又会面临怎样的命运？某夜，文与朋友狂牛酒后闹事，被关进劳教所受管教，失去教职，转而钻研针灸医术。文父陶发在城中经营鱼贩，生意颇佳。与根叔及苏强相熟。在市场中有两帮流氓，一帮以鬼见愁为首，另一帮以大头为首。两批人自分地头，常因利益起冲突，陶发摊档属于大头范围管理，鬼见愁打其主意，但就经常欺负根叔及苏强。文弟星无心向学，经常留连夜店，在酒廊认识何英，过从甚密，又交损友，沾上毒品。另一方面狂牛、臭四等人沦为劫匪，藉星之弱点引星入伙，夜夜笙歌。鬼见愁知陶发颇有财富，利诱他放贷，被发一口拒绝。鬼见愁见不得逞，制造意外用车撞死发。