影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。这部喜剧讲述的是1938年奥森·威尔斯(OrsonWelles)传奇的“世界大战”(WaroftheWorlds)电台广播的夜晚，新泽西州的一个小镇的故事。作为美国FBI最优秀的警犬，特警11号和它的训导员多年来破获了多起大案，立下了汗马功劳。这一次又是在特警11号的协助下侦破了黑帮头目桑尼的贩毒案。桑尼对特警11号恨之入骨，他发誓一定要让特警11号从这个世界上消失。　　警方收到消息，准备将特警11号送往警犬基地暂时保护起来。训导员恋恋不舍地看着它坐车离开，但谁也没有想到，由于桑尼在警方内部设下内应，特警11号此行凶多吉少。　　机智的特警11号成功躲过了追杀，藏到了邮递员戈德的车里。为了讨好女邻居，戈德此刻正在替她看护儿子詹姆斯。詹姆斯一直希望拥有自己的小狗，特警11号的出现为他带来惊喜和欢乐。但天生怕狗的戈德却对特警11号总是敬而远之，尽管熟悉后他知道特警11号不会伤害任何人，可在戈德看来，经过特殊训练的特警11号的一些行为总是让人摸不着头脑。尤其是对于它的死板简直让戈德无法忍受。　　训导员因思念特警11号不远万里赶到警犬基地，却发现被送到那里的并不是特警11号。他发疯般地四处寻找，此时桑尼的杀手也在宠物公园希望可以找到特警11号的身影。恰好戈德和詹姆斯带特警11号外出散步被杀手发现，杀手偷偷潜伏在戈德家并抓住了得知消息前来寻找特警11号的训导员。尽管这一切都让戈德和詹姆斯始料未及，幸好训练有素的特警11号制服了杀手，同时也协助警方抓住了桑尼。　　按照规定特警11号被训导员带回，詹姆斯整日茶不思饭不想，他已经和特警11号产生了深厚的友谊。同样特警11号也放不下詹姆斯和戈德，从出生被选入FBI开始，特警11号就像一台工作机器，它从没有享受过一条普通狗的正常生活。唯有和詹姆斯与戈德在一起它才知道什么是自由、快乐。　　特警11号从看守眼皮下逃过，回到了戈德家。训导员也闻讯赶来，他同样对特警11号充满感情，但他多年来严厉的训练让特警11号最终选择了和詹姆斯、戈德在一起。尽管训导员心中后悔难过，但他仍然尊重特警11号的决定，将它留在了詹姆斯身边。阿森三年前为救黑帮首领，被仇人所害，被捕入狱。出狱后，森单人匹马复仇后潜逃到台湾居住，投靠昔日曾受自己恩惠的李驹。森决定隐性埋名，洗手不干，但李驹好勇斗狠，屡生事端，后找来新人乌鸦顶罪。乌鸦终日无所事事，常梦想成为黑帮首领，因替驹顶罪而被他赏识，乌鸦声名日大，驹渐起嫉妒之心，安排他到香港暗杀要人，驹计划好借刀杀人，更把乌鸦的女友、姐姐无辜杀害。森、乌鸦二人悲愤之余被迫重出江湖……玛利亚的父亲身负重债，逝世后只留给了她一本厚厚的古书《月亮坪的历史》，里面记载着月亮公主与白马的童话。十三岁的玛利亚变成了孤儿，来到月亮坪庄园投靠叔叔本杰明。然而入住古堡不久，玛利亚就发现怪事接踵而至：她的东西总是被到处乱放，屋里的钢琴会自动演奏，夜里甚至有一匹白马的影子在屋外晃荡……然而对于这些疑问，叔叔却只字不肯透露，玛利亚只好偷偷翻阅那本被叔叔藏起来了的古书，终于得知了月亮坪上一段久远的神秘往事与仇怨，原来整个山谷已被月亮公主的诅咒笼罩百年，唯有等待一位拥有纯真心灵的解咒人出现……\n本片改编自英国儿童文学作家伊丽莎白·古吉的经典小说《古堡里的月亮公主》。47岁的布拉德供职于非营利性组织，在他的许多大学同学都过上了印有贵族阶层标签的生活之际，反观自己的清贫，不免产生了对于人生选择的疑惑。布拉德的儿子特洛伊即将高中毕业，父子二人从小城市萨克拉门托前往波士顿参加大学的面试。对于人生思虑重重而心不在焉的布拉德在与特洛伊的交谈中方才意识到他具有很高的音乐天赋，极有可能被哈佛录取。这一发现令他颇为兴奋，感到自己失败的人生出现转机。不料，当他们来到哈佛才发现特洛伊记错了面试时间。不愿就此错过在本校面试机会的布拉德迫于无奈辗转联系到昔日大学同窗、如今炙手可热的话题人物，同时也在哈佛执教的克雷格。在克雷格的帮助下特洛伊重新参加了面试。布拉德与克雷格见面表示感谢，却在交谈时流露出对大学同学将自己边缘化的不满，二人不欢而散。大学面试之行即将结束，布拉德看着儿子，心中对人生的忧虑渐渐释然。