二十年来，前骗子查理·桑德斯特罗姆梦想见到自己的儿子，但在查理获释之前在监狱中发生的对峙使他儿子的生命处于极端危险之中。尽管他的儿子在阿迪朗达克山脉上空的最高安全监狱但他仍失踪了，查理寻求一名经过伪装的惩教官的帮助，但他却深陷其中，深陷困境，不久他们的绝望意图就会发生冲突，时间将成为终极的沙漏。汽车人和霸天虎连年不断的战争，给地球带来了莫大的伤害。为此，地球各国联合成立反应部队，针对变形金刚无论正邪一律绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德•伊格尔不顾身边人的反对和政府的压力，以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所，期间他无意得到一枚徽章，从而将危机引向自身。失踪的擎天柱飘回赛博坦，被变形金刚的创造者昆塔沙捕获并黑化，命令他返回地球寻找至高无上的权杖，毁灭地球，复兴赛博坦。与此同时，威震天和地球政府达成协议，彼此联合追寻凯德及其盟友的踪迹，其目标同样是曾属于魔法师梅林的权杖。　　地球真正的危机终于降临了……米小七性格开朗、心灵手巧，一次被宠物店的猫抓伤之后意外穿越到鲲鹏大陆，自此开始了一段啼笑皆非的穿越生涯。阴差阳错遇见了北月国的三王爷北宫炎，北宫炎霸道无比，生活因米小七的穿越而改变，米小七多次利用现代社会的知识帮助北宫炎化险为夷。除此之外，南夜国的太子殿下南风辰也对二货米小七产生了浓厚的兴趣，南风辰一袭红衣倾天下，妖孽美男一枚，有着一颗变态的心，性格乖张，身后却藏着巨大的阴谋...在海边一所终日窗帘紧闭的隐秘房子里，一个隐居于此的剧作家终日与他的狗为伴。而这样的宁静突然在一个夜晚被一个逃到此处的年轻女子所打破。她想在此避难，不愿离开。然而黎明降至，另一不期而至的事情改变了一切。海上发现了一艘无名船，菲尔曼和爱娃前去船上查看，结果发现船上安装了爆炸装置，反应机敏的菲尔曼火速跳下水，不一会儿，船爆炸了。在爆炸现场发现了菲尔曼年轻时的东西，所以他认为杀手是以前的同事亚历山大·雷斯尼亚克。在餐厅里亚历山大·雷斯尼亚克和菲尔曼谈话，被克里斯波看到，误认为他们两个狼狈为奸。亚历山大在餐厅放在炸弹并炸伤很多人，逃跑时被菲尔曼发现，亚历山大·雷斯尼亚克驾艇逃走，菲尔曼和爱娃紧随其后，雷斯尼亚克差点掉入悬崖，菲尔曼却救了他，可他把爱娃打伤。菲尔曼在海上与亚历山大·雷斯尼亚克进行交易，雷斯尼亚克得到钻石后立刻逃走，菲尔曼驾船追赶，雷斯尼亚克驾船撞到岩石上，他会这么轻易地死去吗？保罗·吉亚马提在片中扮演他自己，他正在排演契诃夫的戏剧《万尼亚舅舅》（UncleVanya），这个角色让他身心疲惫，偶然中他从自己经纪人那里了解到了一则消息：有一家高科技公司开发了一种灵魂提取技术，可以帮助生活压力大的人们减轻压力。于是保罗·吉亚马提按图索骥找到这家公司，把自己的灵魂抽了出来，冷冻在一个玻璃瓶里，准备等表演结束再注射回去。没有了灵魂的压力，吉亚马提的确轻松了不少，但他整个人变得油嘴滑舌，让人讨厌，演技也变差了。他找到那家公司希望把灵魂放回去，结果发现他的灵魂被灵魂贩子掉包了：他的灵魂被卖给了一个演技拙劣却野心勃勃的肥皂剧女演员。为了找回自己的灵魂，吉亚马提顺着蛛丝马迹来到了俄罗斯圣彼得堡。