包祖仁（张达明饰）是一个坐吃山空的纨绔子弟，偶尔的机会让他被人误认为名状师，凭着小聪明打赢了两场官司，结果弄假成真，被村民奉若神明，欲脱身不能。不得已之下，他只好发愤进行魔鬼训练，终于熬成“民间第一状师”。杰夫·道森（贾利·古柏）是一个倒霉的石油投机商在南美洲的不幸遭遇团聚他与老朋友，沃德“帕科”康威（安东尼·昆）。不幸的是，杰夫，帕科的妻子是一个坏消息，吃人的玛丽娜（芭芭拉·斯坦威克），几年前和情人跑了，现在杰夫爱上了另外一个女人。来自小城镇的女孩白小羽是经济管理毕业的硕士，夏密在法国学习服装设计，回国后一直找不到工作。俩人同一天去到服装设计公司【S&T】应聘；却因为人事部的电脑出错，俩人换了工作，小羽向夏密提出将错就错，不把工作换回来；而对小羽一见钟情的夏密竟然答应。两个人看似一帆风顺，没想到已经身陷一场权利争斗当中——董事长和沙老师为争夺【S&T】的控制权。沙老师把小羽的设计图透露出去，并且把泄密之责嫁祸给小羽。在她陷入人生最低谷的时候，和夏密再次邂逅，俩人相互鼓励，决定联手反击沙老师，拯救【S&T】。香港拳王阿杰为了保住师傅的拳馆，愿意为50万出场费，勇战泰拳神话仇立，不料腿部重伤，甚至留下了心理阴影。师傅为了帮助阿杰，牺牲自己挑战仇立，触动阿杰终于克服恐惧，与仇立再次正面较量。这不只是一场输赢的比拼，更是战胜自己的证明。本片用一种现实与记忆穿插的方式勾勒了男主人公X（吉奥吉欧•艾伯塔基GiorgioAlbertazzi饰）与女主人A（德菲因•塞里格DelphineSeyrig饰）公剪不断理还乱的情感纠葛。X的记忆中对于巴洛克宫殿里的亭台楼阁如数家珍，在他的描述性旁白中，人们得以感受到他内心巨大的波澜。在剧场舞台上，戏子正在表演着离愁别绪的桥段。观众席上X跟贵妇A对视良久。歇息之时，剧场响起舞曲，X向A邀舞，两人在近距离表达了对彼此的感受。A觉得这个X是个关注自己的陌生人，但是X却讲述了去年与她发生的一段鲜为人知的故事。期间，还穿插了X跟A丈夫M（莎查•皮托夫SachaPitoëff饰）游戏对决的场景……五百年前，天玄大师大师将万妖之王封印，换来了盛世太平。然而好景不长，原本安宁的归元镇上妖异四伏，霍乱再起。为了守护正义与和平，年轻的捉妖师们跃跃欲试。一个梦想成为“天下第一捉妖师”的少年钱有道从中脱颖而出，他与女扮男装的“师弟”袁相宜不打不相识，并在师傅瑞天的带领下踏上了斩妖除魔的冒险征途。但随着一桩奇案的落幕，他们发现了一个不为人知的惊天秘密……