抗战时期，国民党为扩军打内战，在四川农村抓壮丁。某师管区负责抓壮丁的卢队长，借机对老百姓敲诈勒索，奸污妇女，无恶不作。地头蛇王保长也贪赃枉法，乘机大发横财。佃农姜国富为使独生子不被抓壮丁，用变卖家产的钱托地主李老栓向王保长求情。谁知李老栓为使自己的二娃子免抓壮丁，竟用姜国富的钱买通王保长将姜的独生子抓去当替身，无依无K的姜国富无处伸冤，被逼自尽。贪得无厌的王保长又侵吞了李老栓大娃子寄给家里的一笔钱，还欺侮李老栓的儿媳妇三嫂子，由此引起一场狗咬狗的争斗。李老栓的大娃子在国民党军队里当上副官后回乡拉队伍，他封官许愿，与卢队长、王保长达成默契，要他们抓更多的壮丁，然后委任卢队长为营长、王保长为连长。受尽欺压的农民终于起来造反，以武装斗争维护自己的生存权。公元1905年，此时的中国已经遭遇了八国联军以及各国列强的涂炭，一系列丧权辱国的条款仍在签署。这块土地和在这里休养生息的中国百姓，隐忍地接受着那些颐指气使的洋人们和他们的带来的一切。洋人们已经把这块土地当成自己的乐土而乐不思蜀。慈禧仍在东暖阁内垂帘……而国家已经是内扰外攘、民不聊生……我们的故事，就发生在l00年前的中国。欧洲某国的安妮公主（奥黛丽·赫本AudreyHepburn饰）到访罗马，国务烦身，但她又厌倦繁文缛节。一天晚上，身心俱疲的她偷偷来到民间欣赏夜景，巧遇报社记者乔（格里高利·派克GregoryPeck饰）。二人把手同游，相当快乐。公主更是到乔的家中作客并在那过夜。不料乔无意中发现了公主的真实身份，他决定炮制一个独家新闻，于是乔和朋友、摄影师欧文（埃迪·艾伯特EddieAlbert饰）一起带公主同游罗马，并且偷拍了公主的很多生活照。然而，在接下来与公主的相处中，乔不知不觉恋上了公主。为了保护公主的形象，乔只能忍痛抛弃功成名就的良机，将照片送予了公主。安妮公主在经历了罗马一日假期后，反而体验了自己对国家的责任，毅然返回了大使馆，为了本身的责任而果断抛弃了爱情。在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（CharlesFleischer配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳KathleenTurner配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯BobHoskins配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，斩断情缘，专心投入卡通系列片的拍摄。埃迪因自己的弟弟特迪不久前被“图恩城”的卡通角色暗害，也急于早日追出凶手，便慨然将此事承诺下来。而随着调查的深入，事情并不像埃迪想的那么简单，其中还另有奸情，慨然将此事承诺下来，就不能轻易放弃，埃迪能否找到案件背后的真相呢……Jung-eun一直以为爸爸是害死妈妈的凶手，故此不爱留在家而误入歧途。自她离开教导所回家后，父亲Joo-suk虽然表面上冷漠对待她，其实他的内心一直关心女儿及儿子Jung-hwan。直至有人找上门逼迫Jung-eun还债，两姐弟才明白父亲是如此疼爱他们……洛杉矶警探乔瑟夫是个标准败类，嗑药嗑得比谁都勤快，调查命案不忘顺手牵羊，更枉顾家中妻小，专搞迷人可爱的阻街女郎。一宗幼童谋杀案现场，乔瑟夫捡回一只受过诅咒的奇异盒子，打开后怪事不断一桩接一桩：昨夜搞上的妓女意外身亡，他瞬间成为头号嫌疑犯；一连串似幻似真的恐怖体验更不断尾随，无脸怪人四处追杀人群，《养鬼吃人》系列当家猛鬼－针头鬼（Pinhead）也重出江湖，一个头两个大的乔瑟夫该如何解决这谜一般的虚实梦魇？