一个凶残的野兽，长到巨大的大小和被有毒的废物，是中毒的水，在缅因州农村传播恐怖和死亡。一位陷入困境的驯马师指望他的马，百老汇比赛，最终赢得大赛。伊迪斯是一名业余恐怖小说作家，某日，她邂逅了英俊的英国发明家托马斯，后者的彬彬有礼温文尔雅很快就吸引了伊迪斯的注意，两人发展迅速。然而，伊迪斯的父亲卡特却对托马斯充满了敌意，坚决反对女儿同他来往。\n就在这个节骨眼上，卡特意外身亡，伊迪斯毅然决定离开自己的家乡，跟随托马斯来到了冰天雪地的坎布里亚郡，在这里，矗立着一间豪华而又荒凉的别墅，人们称它为“猩红山庄”。迎接伊迪斯和托马斯的，是托马斯的姐姐露希尔，露希尔诡异而又粗暴的态度让伊迪斯感到十分不适。很快，伊迪斯就发现，在这座仿佛具有生命的别墅里，飘荡着数缕游魂，埋藏了数不清的秘密。1941年，德军准备入侵苏联，德国男青年Wilhelm和他的弟弟Friedhelm响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年Charlotte立志为国家服务，成了一名女护士，也将前往战场救助伤员。女青年Greta美丽活泼，歌声动人，她希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人是一个犹太人Viktor，他是一名裁缝的儿子。五人是最好的朋友，他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再相聚。分离之前，他们都是意气风发的年轻人；分离之后，他们的命运便和这场战争紧紧联系在一起。对于这一辈的德国人来说，这是他们的父辈、他们的母辈对于这场战争的记忆。不打官司好多年的哈佛大学法律系知名教授PaulArmstrong（SeanConnery）这日收到一封鸣冤信：佛罗里达州一名女孩被人绑架谋杀，警方将黑人大学生Bobby（BlairUnderwood）视作凶手，并在缉拿后严刑逼供令其签字画押，前途光明的年轻人只因是黑人变作死囚。　　Paul被信件打动，决定重出江湖为Bobby辩护。一番缜密调查，Paul找到足以还Bobby清白之躯的证据，但他没有想到，一切均系Bobby的精心策划，自己及家人才是他的真正目标1940年代初，浙东某山村的童养媳竺春花（谢芳）因不堪虐待逃入某个越剧戏班，与教戏师傅的女儿邢月红（曹银娣）结为姐妹。不久，攻旦的春花和习生的月红双双成为戏班台柱。戏班在绍兴演出时，当地豪绅企图凌辱月红，为掩护她，春花被人绑在桥头示众，邢师傅也被打致死，临终前，邢师傅嘱附两人要“认认真真唱戏，清清白白做人”。戏班到上海后很快唱红，戏院唐经理想借上演淫秽剧目捞取更多银子，被春花严词拒绝，但月红却贪慕虚荣堕落成为唐经理的玩物，姐妹因此反目，但两人的情分并没到此终结。