一位陷入困境的驯马师指望他的马，百老汇比赛，最终赢得大赛。当他女朋友在野营旅行中没有踪迹之后，他很快就从目击者那里走到了怀疑之中。一年后，她回到了她被带走的地方，但却不是她以前那样。相传世间凡有七窍者即可修炼成仙，猫修炼成仙的条件就是长出九条尾巴。毛毛已经是只八尾猫，她在人间修炼千年，依然未能长出第九条尾巴。狼妖晶晶即将修炼成魔之际被八尾猫打断修行，狼妖怀恨在心伺机报复。有着狼族高贵血统的程佳楠正是八尾猫苦苦寻找的主人的后世，经老祖指点，八尾猫再次来到人间，一切因果只在一念之间……叶子和LISA因为去不去救安静而产生分歧，结果被打晕的安静意外出现在安全屋，叶子坦白自己实为特工队长、安静和吴斌的直属上司。安静表示自己大脑已被R计划严重破坏，现在痛不欲生，希望结束生命。Lisa和叶子意外获得解药救活了安静。叶子和LISA参加最终赌局，混乱之下打死泰山老爷，发现被打死的泰山老爷实为替身。与此同时，安静救走了被当做试验品的吴斌，几经周折，终于将真正的泰山老爷绳之以法。秦勇饰演一位摇滚歌手黑梦，在事业最辉煌的时候与影视明星王心语结婚并有了女儿兜兜，原本生活可以一直幸福下去，他却因为沉迷音乐加上性格古怪使得妻子带着女儿离他而去。离婚后的黑梦在经历了被封杀、被公司解约的多重打击下跌入人生低谷，后在经纪人和女儿的帮助下开始了一段云南自驾采风之旅，最终他重回舞台创造奇迹，也收获了亲情、爱情和友情。两名陌生人，都是滞留在加利福尼亚州的民间音乐家，在911事件后的几天内前往纽约市。这是一个关于陌生人善良和音乐力量的故事。