60年代初，从美国留学回来的科学院博士耿尔满怀报国热忱，有一天在外文书店碰到了纺织女工薛晴。他被薛晴的的美丽和质朴吸引，薛晴也被耿尔的才华所折服。两个人都沉浸在幸福当中的时候，文革开始了。薛晴受到了种种政治上的冲击，耿尔则被下放参加劳动。有人给耿尔介绍了一个对象，桂林的小学老师小金。他们见面了，觉得很满意，渐渐地也相爱了。但是由于家庭出身的原因，他们两个还是不能结合。很多年后，当耿尔再见到薛晴的时候，她已经是个中年妇女了。小金也出现了，但是她已经嫁给了一个她不爱的人。梦想成为职业厨师的秋吉树在三年前认识了前辈介绍的女性古贺惠，秋吉对这位漂亮姐姐一见钟情，他觉得惠就像是他的梦中情人，惠对这位后辈也是一见钟情，很是欣赏。随后便收到了惠的约会邀请，他收到之后一方面很兴奋，但是又有忧虑。毕竟此时秋吉已经有了谈婚论嫁的女友井上纱枝，惠得知这个情况奇怪的没有表现出诧异和担心，反而毫不在意，依然想要与秋吉继续交往。但这时候秋吉也是很忐忑，他对惠一无所知但是又很喜欢。他在两个人之间一直犹豫不决，惠却很坚持，她就是想要和秋吉在一起，可是井上纱枝也不会就此甘心。妖人为统治人族催眠了人类。钟天是天选之子，但是他也在梦境中，有预测能力的“先知”告诉郭瑜等人要去救钟天，利用钟天的能力拯救人族，但他们只有两柱香的时间，在梦境里等于两天。在梦境里面，捕快官僚都是妖人统治着，妖人也在寻找钟天，捕快和都头与郭瑜等人之间展开了一场较量，打斗中，钟天被杀，掉入到了另一个梦境空间，妙手与郭瑜潜入下一层梦境空间拯救钟天，众人来到神婆殿，万万没想到，到了神婆殿，先知竟然背叛了郭瑜等人，原来这都是先知和神婆的安排，神婆是多年勾结妖人策划统治人族的走狗，在神婆殿他们殊死搏斗，时间不多了，郭瑜他们一个个回到现实世界，钟天靠自己的力量从梦中醒来。嘉靖二十一年，嘉靖帝迷信炼丹以求长生不老，顺天府中惊现少女诱杀事件，多名未及笄的少女被诱杀后开颈取血，脖颈上留下一圈齐整的伤痕。江湖传言，这伤口来自一种极其特殊的武器，血滴子。一时间人心惶惶，民心不稳。锦衣卫镇抚使苏灿命令新晋锦衣卫杨程万查案，却被卷入宫变之中，杨却被人设计成为嫌犯，蒙冤进入诏狱。查一案诡谲秘辛，唱一出人情冷暖。游戏制作大师阿卓的女朋友小优，因为一场意外的车祸而死亡了。而真正的原因其实是大意的死神搞错了对象，误把小优带回了异界。和阿卓感情甚好的小优因不忍看到男友伤心，决定帮阿卓再找个女朋友。于是，她看上了自己的亲妹妹小倩…李志超（周润发饰）个性沉着稳重，是可以信任的所在，周强（狄龙饰）行事向来风风火火，对罪犯毫不留情，然而，个性上的截然相反并没能阻止两人成为相互信赖的同时兼好友。多年以前，正是周强的精明强干令大毒枭姚达（徐少强饰）锒铛入狱，如今，姚达即将出狱，而周强的搭档却死于非命，这两件事情的发生令人不得不怀疑其中必有关联。在姚达的精心策划之下，悲愤的周强惨遭陷害受到了警局的处分，不仅如此，他的性命还时时遭受着姚达所派出的冷酷杀手的威胁，与此同时，李志超遇见了名为潘妮（恬妞饰）的美丽女子，此人恰恰正是姚达的情人。在黑暗笼罩的天空之下，一场正义与邪恶的恶战一触即发。