原子小子边吃花生酱三明治边进行原子弹试验，他帮助美国联邦调查局打破了敌人的间谍……郭子、潇潇、张扬、麻杆儿四人在大学时是死党，郭子一直想着跟大家一起创业，张扬喜欢音乐，麻杆儿一直暗恋着校花，毕业前女神却被好友郭子表白，毕业后大家各奔东西,潇潇因对某个人的念念不忘，又把四人聚在一起创业……机甲大战变种异煞，正式开战。徐夕本是神秘杀手组织701部队里的一名冷血杀手，因为不想再做杀人工具，他逃离了该组织来到香港化身为一名普通的图书馆理员，因此结识警察石SIR并与之成为好友，不想701部队为追杀黑帮头目突然现身香港，一时石SIR及警方均束手无策，见好友处于危难中，徐夕挺身而出化为黑侠。黑侠让701部队的首脑熊菊大为震怒，遂派徐夕旧情人若兰规劝黑侠归顺，被徐夕断然拒绝，结果令图书馆除Tracy之外的诸同事皆丧命。为保护Tracy，徐夕再做黑侠采用强硬态度要带她走，遭不知黑侠就是其意中人徐夕的Tracy的拒绝。后在与熊菊一杆人对抗的过程中，徐夕渐从Tracy身上寻到自己想要的情感。阔别多年，两位问题刑警鹰山敏树（馆博）和大下勇次（柴田恭兵）终于再次回到了港署这个熟悉的地方。与过去不同，曾经的后辈町田透（仲村亨）、真山薰（浅野温子）早已晋升成为了搜查课与少年课的课长，港署也与过去的年代有了很大的不同。身处全新的局面，再次面对罪案的两人能否重现危险的刑警当年的辉煌？距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……