万圣节前夕，前夫兰迪的一通电话打破了艾米丽原本安静规律的生活。自这天起，艾米丽开始收到一些奇怪的短信：“看见我了吗”，之后便真的能在各种地方看到一个小丑在跟她打招呼。恰逢万圣节临近，艾米丽向任何人说起自己看见小丑，被小丑跟踪，换来的要么是一笑置之，要么就是各种无端的猜测。没有人相信真的有这样一个小丑的存在。但是，艾米丽却每天诚惶诚恐，几近崩溃。最后，她终于鼓起勇气正面应对，却在万圣节当晚遭遇了意想不到的事情…鲍比是有名的赛车手，他的身后追随着众多赛车迷。在一次大赛上，和鲍比竞争的一名车手在拐弯处出现失误，丧生在赛道上。鲍比参加了他的葬礼，并对这位车手的死产生了怀疑，他认为一定是在比赛的过程中有意外情况发生才导致车手的丧命。\n为了弄清楚事故原因，鲍比来到了医院看望另一名受伤的车手卡尔，并向他了解情况。但鲍比并没有打听到什么有用的消息，倒是在医院认识了一名叫莉莉亚的女人。\n莉莉亚在鲍比离开医院的时候要求鲍比带她一起走，并强行上了鲍比的汽车。一路上莉莉亚和鲍比谈天说地，相处得很愉快。这让鲍比对莉莉亚产生了情感，但不擅表达的鲍比却没有向莉莉亚表白。在鲍比把莉莉亚送回家后，莉莉亚送给他一本书作为纪念，并在书中夹了一张鼓励鲍比把握住机会的纸条。\n鲍比回到驻地继续参加比赛，却因在比赛过程中精神不集中险些丧命，这让鲍比看到了生命的脆弱。鲍比很怀念他和莉莉亚相处的日子，于是找到莉莉亚家希望再次见到她。但鲍比发现莉莉亚的生活放荡不羁，她甚至可以头天晚上还和鲍比在一起，第二天就可以不辞而别去找别的男人。这让鲍比无法接受，他愤怒地离开莉莉亚。\n鲍比私会莉莉亚的事情被女友知道，但女友是个善良的女人。她告诉鲍比她从莉莉亚身边的人那里得知莉莉亚得了重病很快就要离开这个世界，并鼓励鲍比陪伴她走过人生最后的时光。鲍比此时才明白莉莉亚只是在害怕寂寞，并非生性轻薄的女人。鲍比赶往莉莉亚家，陪伴莉莉亚度过了一段美好的时光。\n在鲍比的劝导下，莉莉亚同意回到医院继续接受治疗。但到医院后不久莉莉亚就离开了这个世界，留给鲍比的只有他们唯一的一张照片和永久的回忆。八年级生小婕，始终不相信国片有过这麼美好的时期，但阿公刘奇生总是一脸骄傲的说：「阿公我可是当时最红的王牌大编剧」…对於这件事，小婕始终存疑。小婕有个得了失智症的阿嬷，病情日益严重，陷入了现实与「梦境」的两难之中，竟宣称自己是万宝龙的太太…(「万宝龙」是当年最红的小生)。小婕不解阿嬷为何总是对此人念念不忘，终於，阿公向她诉说起一段当年发生在「台湾好莱坞」的爱情故事…解放前西部某地。虎兄（周里京饰）豹弟（常戎饰）两人夜盗金佛惊动军警，豹弟侥幸逃脱，虎兄受伤被抓进死牢。一晃十年过去，警察局长冯一夫（高长利饰）放出虎兄，限令他找回金佛。虎兄在查访中偶遇妓女玉兰（刁海欣饰），发现她身穿的衣服好似妻子菊花（王静饰）针线，心生蹊跷，此时柳雁（张红晔饰）赶到妓院搭救虎兄，两人一番畅谈方知各自经历与志向。杀手将至，俩人赶往黑风大宅，虎兄吃惊地发现妻子菊花竟与豹弟同衾一室，三人顿时陷入尴尬。原来豹弟误认虎兄已死，他携嫂子与侄女小翠逃往异地重整家业。一日，柳雁在妓院救下正挨打的小翠，小翠向她哭诉了自己的身世。小翠被抓回地牢吊起来，闻讯而至的虎兄与柳雁赶到牢房，小翠和盘脱出豹弟的丑行，虎兄方知十年前入狱竟是豹弟告密所致......在母亲伊夫林·莫瑟的葬礼上，阔别数年的四兄弟再次聚首，然而四人却意外得知，母亲并非自然死亡。当母亲独自在杂货店里的时候，闯进了一伙残暴的劫匪，无力抵抗的老太太被劫匪一枪毙命。四兄弟当下怒火冲天，发誓要亲手找出凶手，为母亲报仇！其实四兄弟都是慈祥善良的伊夫林当年好心收养回来并养大成人的，虽然老太太平日里全靠自己的小杂货店度日，对孩子却视若己出。所以四兄弟虽然拥有不同肤色，却比手足更亲，兄弟们对这个特殊的家庭和养母都有着特别深厚的感情。鲁莽的鲍比（马克·沃尔伯格），相貌丑陋却正直的安其尔（泰里斯·吉布森），典型的老好人耶利米（安德烈·本杰明）以及热情洋溢的杰克（加勒特·海德伦德），看到母亲在杂货店里监视器录像带的记录，四兄弟难掩胸中的怒火，开始四处寻找仇人的踪迹。从激烈比赛中的篮球场到街头、学校、社区，只要有黑人的地方，就是他们寻仇的场所。接着，四兄弟复仇的脚步却越走越快、越走越深入，然而即使他们找到所有的目击者，也没人愿意说出凶手的模样和名字，调查越来越广泛、越来越深入，谋杀似乎并不像表面那样简单，这背后隐藏着更古怪的秘密，四兄弟该进还是退？聚焦青少年自杀、心理疾病等问题，讲述一个深受社交恐惧折磨的高中生编造故事，试图接近一个已自杀的同学的家庭。对“局外人”、心理创伤和人性的探讨细腻、私人，触动心灵。