一个寒风凛冽、大雪纷飞的夜晚，盖地虎绺子的少当家杨天笑在下山来龙王镇治腿伤的路上，被到柳林拉客的暗娼冯秋月接到了家中。长时间的共同生活，让杨天笑深深地爱上了这个善良貌美的风尘女子。但尽管如此，杨天笑始终没有忘记二十三年前，龙王镇严家烧锅的老东家严伯康糟蹋自己的母亲致死的家仇。腿伤痊愈的杨天笑回到山中绺子里，盖地虎绺子的大当家杨青山得知儿子已经与冯秋月结下情义，并为老杨家喜添贵子，当即派人前往龙王镇打探消息。谁知，此时的冯秋月被贩马回来的丈夫齐二混赶出了家门。幸亏有从春宫院被赎出的陶兰相助，秋月和怀里的孩子才幸免一死。母亲的惨死在杨天笑的心里埋下了深深的仇恨。为此，杨天笑亲率弟兄打下严家烧锅，炸平了严家的祖坟，含泪祭奠惨死的母亲。看着一天天长大成熟的天笑，杨青山立天笑为盖地虎绺子的二当家，并将齐二混请到山上，喝酒解怨。为使盖地虎后继有人，杨青山给秋月生下的孩子取名杨震山。严家祖坟被毁，严伯康下战表于杨青山。结果，两个二十多年的冤家仇人双双毙命于茫茫雪原之中。严伯康的儿子严子安从沈阳讲武学堂毕业回到家乡后，带领严家营对盖地虎绺子发起了致命性的攻击。强大的攻击下，为不至于将兄弟们带上绝路，杨天笑让弟兄们各奔东西，以期来日方长。杨天笑下山来看冯秋月却险些被齐二混带来的严子安所抓获。逃亡中，杨天笑意外的找到了五叔和兄弟双喜。心中的仇恨让杨天笑隐忍了十三年后，重新找回失散的弟兄们，拢起盖地虎绺子，起局重来。深夜，快递员去接一个重要客户活泼可爱的女儿。这两个年轻人建立了密切的关系，花了两个晚上探索LA当地的美食场景，他们的爱情也在悄悄盛开。建筑设计师托马斯在妻子安雅的庆生宴过后发现妻子失踪，报警之后却被当成头号嫌疑人。他找到著名律师拉维妮娅请求帮助。此时，一名自称为安雅好友的女人康妮主动告知警方庆生宴当日托马斯与安雅爆发争吵，且托马斯疑似出轨。焦头烂额的托马斯找到拉维妮娅诉说心事，原来他们曾是恋人。警方根据现有证据逮捕了托马斯，然而在法庭上这些不充分的证据被辩护律师拉维妮娅一一反驳，托马斯有望无罪释放。而托马斯的一番问话，令拉维妮娅顿时不安。拉维妮娅回家后仔细翻看材料，惊讶地发现康妮才是托马斯的情人，而她提供的证词也不过是为了混淆视听，一切都是她和托马斯在钻“一案不再审原则”的空子：只要托马斯此次无罪释放，就算日后再找到安雅的尸体他也不会再被起诉。在最终判决前，拉维妮娅将自己的发现告知法官，托马斯被判无期徒刑，警方开始调查康妮。托马斯经常跑步锻炼的那条林间小径边上，似乎就是安雅的葬身之处。刘一马是个校园乐队主唱，毕业后沦落成了一个靠黑白喜事为生的屌丝主持人；突然接到校园初恋夏天的电话邀请主持她的离婚派对，刘一马不知所措，回忆起了当年的校园往事；离婚派对在一片热闹声中被夏天搞砸了，刘一马打抱不平，趁机狠踹了夏天老公郑大发，带着夏天扬长而去。郁闷的刘一马来找杨金义倾诉，却在澡堂里误伤了按摩的不良社会头目金链子大哥，最终被金链子大哥敲诈勒索十万；刘一马吓得到处筹钱还债，周围朋友各个人间蒸发了一样躲避，无奈刘一马向曾经的校园乐队成员借钱，已是搓澡工的杨金义，跳艳舞的文敬，怕老婆的赵建业纷纷出手相救，四人重组乐队参加比赛，最终赢了奖金，还了金链子大哥的钱，四人找回了生活自信，重拾了情感与理想。《联华交响曲》的第一个故事《两毛钱》更像是之前张石川的长片《压岁钱》的短片缩影，通过一张两毛钱的纸币流通对照出当时生活贫富悬殊的状况。第二部作品《春闺断梦》体现出费穆导演的大师潜质，影片描写的是两个女人的梦境，强烈的光影效果、逼人的角色造型以及夸张的画面构图都让人感到明显的表现主义气息。由沈浮导演的《三人行》则是风格鲜明的底层生活喜剧。《陌生人》、《月下小景》及《疯人狂想曲》都是描写抗日的影片，却风格迥异，或直接或寓言，或激昂或悲伤，体现出导演不同的创作取向与个人表述方式。由商业片名导朱石麟拍摄的《鬼》虽然在题材上略显老套，其有条不紊的叙事节奏与玄机铺设却非常适应这类惊悚片的模式。最后一部是蔡楚生的《小五义》，影片以寓言的手法表现出当时中国的抗战形势，其组织了大量儿童演员的高潮段落也能够引起观众的兴奋，算是为整部“交响曲”压了一个好轴。莫斯的生活除了照顾她的父亲，没有其他的内容。当她的老朋友塞姆来看她的时候，鼓励她开始她自己的生活，追求自己的梦想。