神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽，和因爱变性的学生韩真一起，以大学生梁敬涛、作家盛夏等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容.有这样一个男子，人人都不敢正视他的目光。他身上有种与生俱来的超能力，仅凭眼神就可以操纵周围人的思想与行动。还有这样一个男子，他是这样平凡，亦将平凡视为珍贵的幸福。他做着貌不惊人的小差事，每天都都对生活给予了无限憧憬。某天，这两个男人的生活轨迹出现了交集。“超人”凭借自己的超能力操纵着一切，偏偏林奎南不为所动。“超人”深感意外，原来这世上还有对他的超能力绝缘的家伙。于是，为了使周围的生活正常起来，奎南和“超人”正面交手了。本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵，现代纽约的日常生活以及带来满山春意的春神等等，各成一格，风格迥异。是喜爱古典乐的成人视觉上的一顿飨宴。唐家岭，北京西北五环外的一个普通村庄，由于这里距离中关村、上地等企业密集区比较近、房租便宜，大量外地来京人员选择在此租住，这个村子由此变得着名起来。还由此诞生了一个名词“蚁族”。本片讲述的就是几位蚁族的青春故事。冉冉和小杰是一对情侣，和他们的大学同学王旭一起租住在唐家岭。冉冉一直有一个做服装设计师的梦想，可是不得不到裁缝店打工养活自己；小杰心高气傲，一直找不到工作，依赖冉冉打工的收入生活；可是冉冉却不知道，小杰为了帮助她实现梦想做了很多……王旭适应不了保险行业，同时也为自己和村里的一位妓女的关系烦恼，最后妓女为了逃避他悄悄搬走，王旭也决定给自己“放一年假”，到一家老水瓶厂轻松打工一年，调整好状态后再回到社会拼搏……在羞辱性的视频被疯传后，冉冉升起的说唱巨星一落千丈，不得不为挽回名誉而战。而这一切都源于一个漫长的夜晚。走私贩陶坤在与英国人交易期间遭遇袭击，黑夜的上海街头爆发枪战。不久，陶坤枪杀妻子，幼子小齐遭受巨大惊吓后昏迷并失忆。老虎探长钟朗和科学家康华生、法医于胜男赶到现场调查，根据现场情况和疑犯的审问，钟朗断定其中另有隐情。由于陶坤紧咬牙关，于是总探长的女儿犯罪心理学专家洪小雅假如调查小组，试图启发小齐回忆起当时的情况。果然这并非一宗简单的杀妻案，一伙手持机枪的歹徒杀入其中，而狱中的陶坤突然身体状况恶化，种种异状无疑将案件指向更为复杂和黑暗的方向，这背后隐藏着邪恶的国际阴谋……