胡迪深知自己在这个世界上的使命，就是照顾他的主人，无论是原来的安迪还是新主人邦妮。当邦妮将不情愿成为玩具的“叉叉”带回家时，胡迪又担起了教导叉叉接受自己新身份的责任。然而当邦妮将所有玩具带上房车家庭旅行时，胡迪与伙伴们将共同踏上全新的冒险之旅，领略房间外面的世界有多广阔，甚至偶遇老朋友牧羊女。在多年的独自闯荡中，牧羊女已经变得热爱冒险，不再只是一个精致的洋娃娃。正当胡迪和牧羊女发现彼此对玩具的使命的意义大相径庭时，他们很快意识到更大的威胁即将到来……打黑拳的博尔特没有遵守老板输掉比赛的要求，逃亡到洛杉矶投奔哥哥。随后他遇到了索尼娅，两人的关系发展迅速。但是黑拳老板派人追到洛杉矶，逃跑不成博尔特被要求再次打输比赛，他决定不再逃跑，捍卫自己的人生。某公寓发生一宗皮夹藏尸案，凶案组伊SIR调查此案，发现死尸是一名女子，因尸体非常腐烂导致警方不能确认身份，伊SIR一边追查死者身份，一边寻找疑凶下落，其后发现女死者以卖淫为生，阿荣是其马夫，伊SIR为了寻找疑凶而扫荡红灯区，红灯区里多名大哥生意受损，于是黑白两道都开始追击阿荣，阿荣走投无路，隧向警方自首，伊SIR通过阿荣重组案件，发现杀人动机原来是……泰德（凯瑞·莎勒KerryShale配音）从小就梦想成为一位伟大的考古探险家，并一直为此而努力着。长大后，虽然他只是一个普通的建筑工人，日子穷困潦倒，并且遭遇了各种挫折打击，却一直坚持在追梦的路上。机缘巧合之下，第七次失去工作的泰德代替生病的考古教授前往秘鲁，寻找传说中的印加黄金城。隐藏了真实身份的泰德与教授的女儿（菲奥娜·格拉斯科特FionaGlascott配音）一道，带着打开失落之城的钥匙，来到美丽神秘的热带沙漠与丛林，共同踏上了一段的探险之旅。1962年的夏天，奥利·马基全力备战全球轻量级拳击锦标赛。从芬兰乡下来到繁华的赫尔辛基，所有人都认为他会收获盛名与财富。此刻，奥利要做的就是减重和集中精神参赛。可是，问题来了，他爱上了赖亚。爷爷是西部开拓史中的老英雄，常惋惜美国拓荒精神不再，子孙无一承担其当年心志者，遂每日重复讲着当年种种，以期籍此延续使拓荒精神长存；铁家主人为了妻子而离开城市过着牧场的生活，身心无法适应溶入，常当自己在家中的陌生客，只有在妻子的鼓励下离家深思；家中长工比利为汤姆的偶像，但在小红驹重病时，比利亦感回天乏术，汤姆初尝生离死别且对比利幻想破灭……