歌手白第（丁佩饰）和爱画画的女孩云云都喜欢上了同一个男人，他们三个的感情也在相处中不断变化，有时候爱情就是很奇妙让三个人都产生了深刻的感情，究竟最后会不会有情人终成眷属？抗日战争时期，天竺山是闽南游击队的根据地，四位儿童团员为地下党护送情报历尽艰辛。领头的是小和尚阿根，他带着阿妹、马猴、小叫化子深入天竺山镇与鬼子汉奸周旋，在爱国台胞百合和小曾夫妇的掩护下，靠地下党情报员欧阳敏以死相救，终于完成了党交给的任务。神探F波，屡破奇案，成为不少人的英雄偶像，他与助手木村托更受到大批美女的欢迎。其实，这只是F波的幻想。他的确是侦探，但生活并不富裕，侦探社常拖欠租金，感情生活更是一片空白。一日，F波被委托保护一富商独女纪香，她爸爸突然病逝，一众亲人对其家产垂涎三尺，于是F波与助手留在纪香家中作贴身保护。原来这家人是四川人，特别喜欢吃辣，但占士却怕辣得很，于是引起一连串笑话。三日后律师正式宣读遗嘱，各人心情越见紧张。F波逐一留意家中的可疑人物；三姨太白头陈和姑姐十姑娘的嫌疑最大；但行为疯颠的吉祥表妹和挥金如土的契仔也有可能对纪香不利。突然，十姑娘离奇被杀，众人战战兢兢之际，管家志伟和白头陈相继受害，F波抽丝剥茧地追查，终于在一火锅中找到线索……大学毕业前夕，那兰朵频频收到神秘邮件，从而得知远古时期猫王国关于上古神器——猫族圣器的传说。她无法抑制对神器的向往，决定要找到它。于是，那兰朵邀约其他三位同学——高度近视的画家萧尘、舞者小艾以及摄影师阿劲一同前往一座名为“遗忘天堂”的废弃仓库完成各自的毕业作品。极具神秘气息的仓库令四位大学艺术生惊喜不已，他们犹如置身天堂。然而，当小艾情不自禁在机床上表演了一段舞蹈，不可思议的惊变便接踵而至。从昏迷中醒来的萧尘莫名其妙失去记忆，他不仅把小艾当成自己的女神并要将那兰朵和阿劲暴力驱逐出去！小艾被萧尘的癫狂吓坏了。她决定马上结束这次旅行。可是，大家这时才发现，仓库铁门已被反锁，没有人能够出得去......民国期间，周团长攀附权贵，与即将成婚的评弹名伶程小蝶不辞而别，此时程小蝶已有身孕，当她生下孩子后才知道，周团长早已娶了司令家的千金，悲痛欲绝的程小蝶穿着周团长送给她的红旗袍，三尺白绫上吊自尽。这件红旗袍流传下来，在当代人王泽亚（王良饰）和夏雪（洪辰饰）以及雅茹（秦雪饰）之间发生了一系列不可思议的恐怖悬疑事件，应验了红旗袍的诅咒。革命历史歌曲表演唱根据毛泽东主席的诗词《井冈山》、《娄山关》谱写的歌曲和江西、延安等老革命根据地的革命歌曲《八月桂花遍地开》、《十送红军》、《松花江上》、《救亡进行曲》、《义勇军进行曲》、《八路军军歌》、《新四军军歌》、《太行山上》、《游击队歌》、《延安颂》、《南泥湾》、《东方红》等四十几首联缀而成。影片通过歌舞的形式，反映了秋收起义、红军长征、抗日战争以及南泥湾大生产运动直到抗战胜利的革命历史，表现了中国革命的光辉历程。