电影分为两个单元。《桃花传奇》：中原少女西门无恨（杨钧钧饰）一直对自己的身世耿耿于怀，为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官饰），身陷险境。专责编写装裱佛经的大经师经宫廷批准向有独自经营权，身份虽为商人，却获准配刀冠姓，地位显赫，财源滚滚。大经师以春（进藤英太郎饰）为人悭吝，不拔一毛，对待妻子（香川京子饰）娘家尤其吝啬。另一方面以春却爱慕下女阿玉（南田洋子饰），图谋不轨。阿玉被逼无奈，谎称已同画师茂兵卫（长谷川一夫饰）定下婚约。大经师夫人的哥哥资金周转遇到难处，姐夫亦不肯相助，夫人分外为难。关键时刻，茂兵卫四处筹钱，出手相助。反因此惹来以春猜疑……本片荣获1955年蓝丝带最佳导演奖。两个孤儿出身形影不离的年轻人来到大都市。他们成立了一个救助小组，利用自己成长过程中积累的街头智慧和胆识帮助身边的老百姓对付流氓恶霸。但他们的命运在救助了一个神秘的女孩之后发生了惊天的改变。明嘉靖年间，倭寇大举向东南沿海入侵。杭州被陷，萧总兵之侄萧峰是一剑术高手，闻讯前来救其叔，却来迟一步。萧峰路经李镇，遇到桥本忍的先头部队到达，欺压百姓，幸萧峰出手相助，令倭寇仓惶逃命。萧峰劝村民组织起来对倭寇，并为其组织四处奔波，寻找奇才能士。群雄得到一重要情报，倭寇粮草部队将在七天内到达，遂在战神滩上布置。是夜，倭寇到来，被战神滩上陷阱所伤，但仍凭借人数优势得以冲进李镇。爆红歌手王矜霖在演唱会上唱起歌曲《她妈妈不喜欢我》，未想“她妈妈”刘芸大闹演出现场并坚决反对他俩在一起。女友洛儿与刘芸矛盾激化突发意外，洛儿昏倒命悬一线。面对突如其来的剧变让王矜霖伤心不已，一次意外坠楼让他穿越时空来到二十年前。以为自己穿越到平行时空的他，对年轻时的“她妈妈”刘芸进行了一系列啼笑皆非的”报复行动“，还被送进了精神病院。然而随着时间推移，他渐渐意识到，自己做的一切都成为了影响历史的选择，这时的他又该何去何从……性格懦弱，外表丑陋的高中生史可阳（李全斌饰）从小倍受欺凌。在一次奇遇中被封印在地下500万年的神秘英雄“夕灵”的血液感染，因此他获得夕灵身上的一部分能量，便拥有隔空及物的超强能力。史可阳（李全斌饰）自信满满地由软弱的渣男蜕变为英俊潇洒的侠客。俊俏的他风靡整个校园，得到校花的青睐。不料，古老神秘的魔军一直潜伏在世界的每一个角落，他们需要99个凡人的血液和一个夕灵人的血液才能复活500万年前被诅咒封印的首领“魁比”。难以置信的是史可阳身边的“她”是魔军的棋子...史可阳成为猎捕目标，他被追杀，胁迫...最终在杰枫（陈开鼎饰）和他徒弟的协助下，三人合璧消灭魔军...