一个失败的工程师，却是一个天才发明家，以修理咖啡机谋生，整部电影追溯了他过往的人生。台湾抗日题材经典影片，讲述一间在战争烽火里的茶楼。美国女性时尚杂志的主编玛姬崇尚完美多变，以引领美国女性的流行为己任，但是杂志最近却面临模特荒，因为他们缺乏“有思想”的女主角。玛姬与摄影师迪克（FredAstaire饰）携团队来到一家书店取景，他们事后发现此行最大的收获是宣扬移情主义的书店店员乔·史托顿小姐（奥黛丽·赫本AudreyHepburn饰）。乔对模特工作起初毫无兴趣，但考虑到可以前往巴黎面见移情哲学家弗拉斯教授，还是应承了下来。迪克因为乔而创作欲强烈，两人合作了一系列美轮美奂的作品，同时他们的关系也到了发展。不久乔如愿见到了教授，这使迪克颇为不安，两人大吵一番后乔愤而离去，为了挽回乔与展演，迪克和玛姬使出了浑身解数……续集的故事依然是从P·L·特拉维斯的原著里取材，时间点选在了《欢乐满人间》发生的20年之后，银行家的小儿子已经成家立业，有了孩子的他却无暇顾及家人，只能请回姐姐来帮忙。出乎意料的是，魔法保姆玛丽·波平斯也出现了。南洋是个降头的发源地，沙拉是个凶狠邪恶的巫师只要收了别人的钱就会用邪术作法害人，将别人置之死地手段极为凶残狠毒。降头师古老拉一直看不过眼沙拉无辜害人，只有暗中帮助那些被害之人，沙拉闻讯大怒与古老拉展开连场生死大战结果两败俱伤。古老拉早料有此一劫在临死前用毕生功力向沙拉施下永生不灭的毒咒，誓要让沙拉绝子绝孙。转世投胎后的沙拉前后结了10次婚，但丈夫都在婚后不久就横死，她知道自己无法破解这个毒咒，但决定远走他乡终老此生。后来到香港，结识朋友杜明，杜明向他求婚但遭拒绝，莎拉遭到恶鬼骚扰，并被鬼强暴，杜明请来法师将恶鬼抓走……但最后始终是无法抗拒命运。1941年，当纳粹的铁蹄正在践踏波兰的时候，犹太裔大提琴家凯雅和本为医生的丈夫亚达及女儿从城市逃走到一村庄。村庄的杂货店女主人艾美娜愿意收容他们，并叫亚达冒称她上了战场的丈夫，凯雅和女儿则躲在阁楼内。亚达和艾莲娜日久生情，凯雅从阁楼中目睹一切，但只可哑忍无言……外面是纷乱的世代，里面是灵欲的交战。到底这三角错恋是患难见真情，是死亡的阴霾，抑或是求生的意念？