20世纪90年代，巴西首都里约热内卢绑架案频发。政府安保部门命令警察解救这座城市。然而，威胁不仅来自犯罪集团，更来自警察系统。生与死的较量，将在这座上帝之城一触即发。这一次，瑞典情报官员卡尔·汉密尔顿（MIKAELPersbrandt）面临的不是国家利益，而是自己的家庭。他的7岁干女儿纳塔莉被上集的恐怖分子报复性绑架。1970年代，海南。海军文工团设考场招收歌舞演员，闻讯赶来的农场女青年黄思华（陈冲饰），兴奋地为现场考官们演唱了一首饱含深情的歌曲《我爱你中国》。唱毕，考场内外掌声雷动，都认为这是一个唱歌的好苗子。但接下来政审工作遇到了麻烦，由于思华的父亲黄德琛（史进饰）是南洋华侨，历史背景不尚清楚，对黄思华的录取搁浅了。原来，黄德琛一九五0年从南洋回国后，一直在华南农场辛勤劳动，因为海外关系等原因，文革期间深受迫害，一双儿女也受到牵连，黄德琛深感对不起无辜的女儿。他们一家人在农场饱尝了人们的白眼，思华遥望大海，苦思冥想，始终弄不明白命运对自己一家人为什么如此不公......才华横溢的表演艺术家安托尼成功的扮演了许多角色，可是到了老年功成名就的时候却找不到自己，他迷失在黑色的舞台上。他怀疑，猜忌，神经过敏，他在演死亡之吻的时候迷失在奥赛罗的险影里，黑暗中总有一股力量把他推向困惑的边缘。长腿姑娘胡亭亭沉默内向，妹彬彬则活泼好动。亭因性格高傲，迟迟未有恋爱对象，令母陈静芳焦急万分。芳为求攀龙附凤，强逼丈夫与女儿出席富贵友人的生日会。宴会上，姊妹俩结织了富家子金却利和车行工人小金。利向亭，彬大献殷勤，亭不屑一顾，反而对忠厚朴实的金萌生好感，二人旋即堕入爱河，却遭劫利的芳反对。利转而追求彬，被顽皮的彬连番戏弄，吃尽苦头。后芳得知金实为车行代理商的儿子，遂欣然接受金与亭的婚事。在为公司勤勤恳恳工作了十五年之后，亨利（让-皮埃尔·利奥德Jean-PierreLéaud饰）却落得了一个被解雇的悲惨下场。心中充满愤懑的他在生活里也四处碰壁，绝望之中，他想到了自杀。可是，无论他使用什么法子，都无法成功赴死，就在这时，他在报纸上看到了一间聚集着黑道分子和杀手的小酒馆，他决定去那里试一试。亨利雇佣了一名杀手（肯尼斯·考利KennethColley饰），让他来取自己的性命，然而，在此之后，亨利意外的邂逅了名叫玛格丽特（MargiClarke饰）的美丽卖花女孩，两人迅速擦出爱情的火花。生命有了继续下去的意义，亨利不想死了，然而，他却怎么也找不到当初和他签订了合约的杀手，这也就意味着，从此刻开始，他随时都有可能遭到杀手的暗杀。