音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。皮埃尔（弗朗索瓦·克鲁塞饰）和安妮（丽萨·阿祖洛斯饰）结婚多年，共同养育了两个孩子，感情一直十分亲密要好。皮埃尔自认为是一位称职的丈夫，一位负责人的父亲，能够拥有现在平静如水的生活，他十分满足，亦觉得无比幸运。　　某一日，皮埃尔结识了名叫艾尔莎（苏菲·玛索饰）的女子，艾尔莎身上独特的魅力渐渐吸引了皮埃尔，皮埃尔感到，自己内心里的某些东西复苏了。然而，皮埃尔并没有因此想要离开妻子，可是，他亦无法忽视内心的悸动，让他感到吃惊的是，艾尔莎对自己也有着同样的感觉，两个坦诚的成年人越走越近，终于越过了伦理道德的界限。体育学生弗兰克给了他年轻的妻子玛丽莎一个惊喜—一份特殊的礼物：两票到南非度蜜月。他们的精彩之旅，将途经该国的壮丽景观和迷人的动物世界，然而可怕的是在他们居住的酒店附近他们遭到了伏击和绑架。　　虽然弗兰克很快被迷晕了，玛丽莎却设法逃脱。当她疯狂地到达酒店的安全地带却受到威胁，几乎被酒店经理射击时，她的恐惧加剧了。　　彻夜逃亡，玛丽莎拦下了一辆出租车...但是绑架者就在后面追击。当出租车司机被枪杀后，她和她的同事Serafina通过拥挤的乘客逃生小巷，躲到了一个非法酒吧。绑架者以护理人员的幌子，散布消息说玛丽莎是谋杀一名警察罪犯。提供捕捉她信息的人将获得大奖，镇上每一个阴暗的性格现在都体现出来了，但是Serafina的丈夫，比科，拒绝离开玛丽莎直到她的脱险。　　穿着伪装，Marisa和比科探查了Safari的小屋。现在只有玛丽莎了解事情真相：SafariLodge酒店是由国际犯罪集团组织的“器官收获”贸易陷阱——在这现在已经达到了全球范围内的非法人体器官交易业务——年轻力壮的弗兰克正好是一个富裕的病人心脏移植的健康完美的来源。1980年代的英格兰，爱德华是一名十岁的男孩，爱德华的妈妈努力经营家庭养老院，爸爸却正陷入一场中年危机，与来帮忙的少女牵扯不清。生活在老人中间，爱德华很好奇当这些老人死后会发生什么，他用偷录老人离世时屋中噪音的方式来寻找死后生命的证据。一天，爱德华遇到了新来的老人克拉伦斯。克拉伦斯是一位退休魔术师，整日悲伤，对爱德华很凶。但这一老一少在彼此的交往中却形成了一种奇怪的友谊……年轻漂亮的女护士凯西到一家偏僻的私人诊所工作，在那里她见到了处于深度昏迷中的帕特里克。她逐渐发现帕特里克可以通过吐口水来与她交流，但出乎她意外的是，帕特里克似乎有惊人的能力，可以操纵她身边的人们……经过鳌拜一事后，康熙深知官员腐败，决定派王二狗三人作为钦差下江南查访民情。在荣城绿叶村，王小宝因丧尸与公孙不二、展犬走失，王小宝身无分文沦落飘香楼，被包姐骂人神功震撼的他偷偷学艺。同时他发现飘香楼头牌柔柔身负冤情，决定帮柔柔一家申冤。不二和狗子这时也与小宝重逢，三人协作查明了绿叶村丧尸事件和柔柔一家的冤案，暗中黑手知县和师爷也得到了自己应有的惩罚。在小宝沦落飘香楼期间，柔柔和小宝二人日久生情，小宝抱得美人归。