弗朗西斯和克劳迪娅是好朋友。他是律师，她是兽医。其中没有秘密，直到约翰来。克劳迪娅决定嫁给他。弗朗西斯意识到男人和女人之间的友谊更加复杂。故事发生在解放战争时期，给地主胡四放牛的李小虎（杨森昌饰）偶然时刻在山上解救两名我军侦察员。想去敌参谋长（程之饰）那里邀功的胡四（梁山饰）得知情况，将小虎一顿打骂，小虎愤然离开胡家投奔了解放军。由于部队连日行军打仗，连长（高正饰）把小虎暂时寄养在保长周士贵（高笑鸥饰）家里。一天，周士贵宴请宾客，小虎帮着忙里忙外，不料上莱时发现请得竟然是胡四。胡四发现小虎大喜，他把小虎押往敌参谋长处，敌人对小虎用尽刑罚，逼他说出我部队的线索，小虎咬紧牙关一言不发。胡家丫头阿春（谷瑞玲饰）也是穷人家的孩子，她帮小虎逃离了虎口。后来在解放杨庄战斗中，我军活捉了敌参谋长，之后采用引蛇出洞之计生擒了胡四......崇祯十三年，腰窝镇张家酒坊酿制的三和酒名扬天下，武林中盛传三和酒酿制的秘方中隐含着一套高深的武林绝学，谁要是能得到、并练就绝世武功，就可称霸江湖。一时间，江湖高手云集腰窝镇伺机而动，一个小小的腰窝镇顿时波谲云诡杀机四伏，一场正义与邪恶、自私与舍生的较量，像云一样在江湖中漫卷开来。张家酒坊老掌柜的遇害，是腰窝镇波谲云诡的开端。张老掌柜遇害那天，张家酒坊来了一个穿官靴的秃头男人，秃头男人见到张老掌柜，自称是岭南尹海山之子尹嘉川。尹海山与张老掌柜是师兄弟，尹嘉川此行是受父亲临终遗嘱，前来拜见师叔，同时取先师交予张老掌柜保管的另一半秘笈。秘笈刻于金牌之上，是四句藏头隐诗，秘笈的藏匿之处就在四句隐诗隐指的地方，只有将两块金牌合二为一，才能知道秘笈藏匿之地。张老掌柜尊先师遗嘱，没有将金牌交予野心勃勃的尹嘉川，却为自己找来杀身之祸。到底谁是杀害张老掌柜的凶手？张家酒坊少掌柜张玉龙回来的时候，祁管家是凶手就是尹嘉川，因为当时只有尹嘉川来过。张玉龙重孝在身，知府大人赵福仁对于张玉龙缉拿凶手的恳求，以一介书生为由表示无能无力。官府不管，张玉龙决议查出凶手，为父亲报仇。当夜，腰窝镇外名义上以药材生意为生的张仲臣的爱女张馨儿潜入张家酒坊，偷饮张家佳酿时被张玉龙发现。两厢交手，张玉龙和张馨儿不打不相识，从此成为朋友。张玉龙找尹嘉川报仇，张馨儿做见证，尹嘉川拜在张玉龙的剑下，尹嘉川说出面见师叔当天的情形，告诉张玉龙他自己绝非杀害师叔的凶手。就算尹嘉川不是杀父仇人，张玉龙也不想留心存邪念的尹嘉川一条生路。张玉龙回到府邸，细细回忆这些天来腰窝镇发生的事情。在家奴的提醒下，张玉龙推断出杀害家父的仇人应该祁管家。张玉龙的推断一点没错，祁管家受控于知府大人赵福仁，在尹嘉川来都张家酒坊那天无意中得到秘笈，同时飞镖夺去张老掌柜的性命，此时另一块刻有秘笈的金牌就在知府赵福仁手中。凭着张玉龙的聪慧，早已发现四句藏头诗所指。在南山酒窖，张玉龙找到秘笈所在，练就绝世武功，铲除知府赵福仁，带着张馨儿远走天涯。洁西卡在棕榈泉有一个大型的演讲。不过还是有一些问题：她的两个孩子为了让爸爸妈妈重见天日，愿意做任何事情——即使他们不得不侵入妈妈的手机，或者假扮秘书以确保爸爸也在棕榈泉。还有乔神父，他会不惜一切代价让自己回到杰西卡的生活中来。马丽娅已经30岁了，她有些怪异，希望能够成为一个普通人。但是首先她要弄明白这到底意味着什么。她是什么样的人？她是个普通人吗？这到底有什么意义呢？这些问题她思考了很多。把所有的要求列出来之后，她开始努力去做。司机两人深夜目睹了一场谋杀，死者化作女鬼想要搭便车不果，还被鬼差带回了阴间安顿。可是女鬼的悲惨遭遇受到了鬼差的同情，于是，女鬼学会了鬼应该具备的能力准备回到阳间来报仇！两个司机也越想越蹊跷，想要找到是否真的有尸体，这时，女鬼也现身找到了他们……