抗日战争时期，海门的一个小镇上。自从几年前日本人从东边的海边上了岸，江海平原便落入了铁蹄之下。镖师林百顺一家因躲避鬼子杀戮而逃到了通州的濠河边上安家落户，他们与李铜匠的渔船毗邻，在白色恐怖下战战兢兢地苦熬着。濠河是一条远近闻名的千年护城河，河两岸商贾云集，店铺林立，是日本人掠夺华东物资的重镇。人们战战兢兢地过着日子。而濠河边上的女人们就更加苦不堪言了。艾迪安的发迹史并不光彩，甚至可以说非常丑陋。虽然他当上了跨国企业的新任总裁，一时风光无限。但是，艾迪安过去的所作所为，仍为人不齿。他是靠搭上总裁女儿得到了女婿的身份，期间还参与了多次肮脏的商业交易。这些罪过让艾迪安上台时内心非常纠结。或许是良心发现，让他对过去犯下的罪过不断忏悔。在好友帕特里克的劝说下，艾迪安决定找到当初被自己陷害以致晚年无着落的米什莱，希望给予他经济补偿，以消除内心的负罪感。然而，米什莱拒绝了艾迪安，两人还为此发生了冲突。情急之下，鲁莽的帕特里克失手将米什莱杀死。这使得艾迪安陷入了更深的泥潭之中……藤英雄退休了，他的儿女藤骏和藤云都事业有成，却成了让他欢喜让他忧的烦恼。老藤越发怀念逝去的老伴，而且还有一个未了的心结，与一件陈年伤心的往事有关。然而老藤的愿望阴差阳错被一个叫小麦的小伙子成全了。巴尼是FBI的探员，他目前的任务是保护出庭证人、一个原本罪行累累的意大利人文森特·安东里尼。文森特被巴尼安排在城市郊外一个安全的小区里，生活十分寂寞，而他的妻子这时也离开了他，但是文森特并不安分。虽然政府付给他足够保证他生活的费用，但文森特还是觉得应该做些什么。他把从超市里蒙骗来的东西放到了别人的车上，还企图把车偷走，结果被当地的女检察官汉娜抓住。但巴尼及时替文森特解了围，因为文森特在被保护期间不能有任何劣迹，否则他在法庭的证词将不被信任。汉娜和巴尼发生了口头冲突，但汉娜不得不把文森特放走。其实汉娜和巴尼也各有自己的生活烦恼。巴尼回家时发现自己的老婆和别人私奔了，而汉娜却离婚后带着两个男孩生活。文森特得知了他们的情况，于是便有意撮合二人。文森特的不法活动仍然在继续，他倒卖来路不正的录音机、金枪鱼，还有信用卡。即将开庭了，巴尼带文森特前往意大利，文森特非但不像是被FBI羁押的罪犯，反而把巴尼耍得团团转。在夜总会里，巴尼及时出手从意大利黑手党手下救出了文森特，文森特自认欠巴尼一个人情。法庭作证之后，文森特和巴尼又回到了美国。文森特与一些老朋友重逢，又重操旧业。他认识了汉娜的两个儿子，得知他们都十分喜欢棒球，只是没有自己的练球场。他用自己手上的空矿泉水瓶作成募捐罐，收到了大量的钱币，而他的奇怪行径被汉娜发现，文森特供出了在某旅馆企图进行非法交易的两个秘密人物，但汉娜赶到时却发现是巴尼和他同事的卧底行动。回到家中，汉娜发现在孩子们喜欢的地方，文森特已经为他们盖起了球场。一年后，汉娜的两个儿子成了棒球队的队员，文森特成了当地的名人，而巴尼也最终和汉娜走到了一起。裘西的职业是一名编辑，可是她最想做的是记者。相貌平平的她从未与别人亲吻过，因此她也期盼着属于自己的真爱出现。\n报社为了增加销量，决定让裘西假扮高中生到校园调查，做一个年轻人言行的报导。这次机会成就了裘西的梦。但进入校园后她受到了同学们的嘲弄，取笑她是丑小鸭。既然当上记者了，裘西就力求把任务做到最好，于是她一改平日的风格，通过打扮要与高中生们拉近距离。可是事情并没有顺利发展，也因为遭到排挤，让她做出来的报道也未能满足老板的要求。\n事情还是出现了转机，她的同学们终于接受了她。但令她矛盾的事又发生了，裘西与校内的老师森相爱了，老板却要她转为报道校内师生恋的情况……来自柬埔寨的鹏，自少被送到黑市拳馆厮杀生存，个性好勇斗狠，像野兽般的残暴；出身香港的重案组探员伟，行事偏激，不听指挥，投入查案时的蛮劲像头野兽。\n一兵一贼各走极端，却因为一宗法官太太被买凶谋杀案而碰头，二人互相追捕互相角力，更以暴易暴，伟的同僚逐一被鹏所杀，伟的怒火怨恨燃至沸点，狗咬狗般的厮杀一发不可收拾。