查理是一个失意的街头提琴手，他的琴声唤起了一个可怜的姑娘对生活的希望。就在这时查理得知这个姑娘有一个富有的家庭，查理明白自己和姑娘的身份相差悬殊，就决定独自离开。可突然，姑娘又出现在了他的面前……电影用讽刺癫狂的手段，展现了哈萨克主播波拉特（萨莎·拜伦·科恩SachaBaronCohen饰）到美国的一场“文化之旅”。波拉特在哈萨克国内是个排名第六的主持人，擅长用粗俗搞笑的桥段吸引观众眼球。他的家人也有点儿“怪”，妹妹还获得“风尘小姐”的第四名。就是这样一个主持人，被派去了美国进行文化学习，并拍回来一部纪录片。波拉特和制片人在人们的欢送下来到了光怪陆离的美国。他开始学习美国的礼仪，接触美国的文化，然而却处处碰壁，处处闹出笑话。这天波拉特在电视上看到心中的美丽女神，心驰神往，甚至忘记了此行任务……能否学成归国，对于乐不思蜀的波拉特还是未知数呢。北海道某高中，高三男生筱崎修阳光帅气，品学兼优，是女孩子们追逐崇拜的偶像。同级的小广也是这群女孩中的一员，每当与筱崎近距离接触时，她就会心跳加速、头脑发懵，甚至贫血昏倒。正因为如此紧张，她迟迟不敢向对方表白。凭借一场篮球赛，筱崎得知了小广的心意，两个人终于走到一起。只是快乐的时光毕竟有限，毕业的日子越来越近，年少不知愁的男孩女孩们也要为将来筹划。成绩一般的小广决定报考当地的札幌福祉大学，而筱崎的志愿却是名牌学府东京早稻田大学。如果志愿达成，则意味着两人从此要天各一方。小广顿时倍感失落，两个人的关系也变得别扭起来……祥是一家瓦斯店的老板，他于结婚纪念日当天无意中撞见爱妻与男人在家中通奸，性格檽弱的他竟不发一句怒言，只是独自在酒吧里以酒浇愁。醉后的祥迷糊地聘请越南帮首领生为他谋杀奸夫淫妇，当祥回家后，却已把买凶杀人之事忘得一乾二净。林有同勾结日本人偷运国宝，忠义武馆丁总教和天寿试图阻止，欲夺回明朝玉如意，却不料惨遭日本人暗算，丁总教不幸身亡，托付其子小虎由天寿收养。小虎在师父天寿的教导下同师妹小菁自幼习武，一眨眼长大成人。但是师父和师母却不愿告诉小虎谁是杀父仇人，担心小虎安危。小虎欲重开忠义武馆，开馆收徒，却被师父阻止，小虎不解，大为恼火。小虎被师弟拉倒酒馆浇愁，恰好日本人也在酒馆饮酒作乐。日本人嚣张的气焰令小虎忍无可忍，狠狠教训了这些日本人，小虎和日本人的仇怨就此结下。日本人不肯罢休，找到林有同，让他抓来小虎。林有同找到天寿叫他交人，天寿不肯，教训了林手下。小虎闻讯直闯日本公馆，虽不敌日本头领寇一马桑，却警告了日本人不要惹到中国人。寇一发现小虎就是丁总教之子，欲利用小虎...卧龙山有座帝王古墓，日本人垂涎已久，欲行盗墓。小虎数次同日本人发生冲突，师父天寿也被卷入其中，不幸遇害，临终前告诉小虎其父死亡的真相。小虎大闹日本公馆，恰逢寇一前往卧龙山，小虎得以为师父报仇。布兰顿（希拉里•斯万克HilarySwank饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼ChloëSevigny饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。