庄严的皇宫内，十二位以属相命名的大内密探肩负着贴身保护皇上的重任，其中高天九外号“灵灵狗”（古天乐饰）是一位满脑子充满奇想秒招的发明家。他靠各种“法宝”在保护皇上的过程中屡建奇功，但对于自己风情万种却功艺高强的未婚妻梅希望（大S饰）的一片痴心，“灵灵狗”的反应却表现的相当木讷。为了让这“灵灵狗”这个木瓜开窍，梅希望想出了一个试探“灵灵狗”的办法。深宫之类忠奸难辨，暗藏杀机。围绕公主选附马一事，各方面的力量都暗自勾结，企图谋权篡位并消灭以“灵灵狗”为首的大内密探，皇上安危遭受威胁，十二密探面临前所未有的挑战。梅淑卿为了争取自由恋爱，摆脱封建大家庭，选择与江少文这个穷教师到小镇定居结婚。婚后五个子女在十二年内先后出生，儿女一多，经济便有了困难，终于两人都先后为儿女而过度辛劳，在极度贫困中死去，无法完成父母的责任。然而悲剧还未终结，彼时竟有人肉贩子看中他们的大女儿...山水的魅力，需要有一份幽静的心情去品味，你才快乐，爱情的美丽，需要一份恬静的心态来享受，你才幸福。这本该属于我们最自然的生活常态，却在瞬间被战争摧毁。1937年12月24号日本人占领了杭州。妩媚的山水破败，甜蜜的爱情凋零，杭州——这座优雅的城市，被这场战争撕成了碎片……民谣歌手小武，在酒吧唱歌结识了白富美玛丽，两人十分投缘。小武家，前来寻找男友的刘思涵，发现一直与小武合租的男友不仅早已搬走，还被男友打电话分手……思涵想不通，决定留在这里，让小武帮自己追回男友。玛丽常去听小武唱歌，渐渐的两人似乎都有些喜欢上了对方，关系有些暧昧起来。思涵赖在小武家不肯离开，又一次不听劝告去找男友，却冻得发了高烧。小武整夜照顾生病的思涵，思涵有些感动。玛丽被公司同事设计被迫离职，总监Allan挺身而出，和玛丽一同离职，并邀请玛丽加入自己的新团队，透露出对玛丽的欣赏与爱慕。小武看到玛丽与Allan出现在自己面前，突然发现自己与玛丽并非那么合适，决定放弃。结果却发现思涵先选择了放弃……某社团老大乘车夜归途中遭人枪杀，凶手不知去向。该社团围绕继承人问题展开争论，为避免出现分裂与争执，社团元老马公与王律师商议，委托老大之名指定正直勤奋的阿修为帮会继承人。另一方面，与阿修同期的阿泰某日接到老大司机的电话，称阿修为刺杀老大的幕后指示。阿泰的小弟小奇听到录音后恼羞成怒，发誓要阿修付出代价。一场裹挟了黑帮阴谋仇杀和兄弟情谊的战争随即展开……拳村”少年张小明，是小拳种金刚拳的唯一传承人，他肩负着将“金刚门”发扬光大的重任，只身来到大城市，希冀用传统的武林方式实现光复门派的愿望，怎奈屡屡碰壁，遭人耻笑。正当他心灰意冷时，他却邂逅了一位叫李昂的神秘蹉跎青年……