“最后一次谋杀”发生几年后，一个连环杀手的签名被“遗弃但不会遗忘”重现。当地的辩护律师开始怀疑她可能是下一个受害者，而她最新的客户可能以某种方式参与其中。在二十世纪七十年代一个不明飞行物在俄罗斯击落，残骸送到一个秘密研究设施。当苏联崩溃,外星人的技术落入了一个神秘的恐怖组织。恐怖组织用它来创建一个毁灭世界的武器。一组特工被要求去停止这场战争。朗·霍尔（格雷戈·金尼尔饰）是一名富有的国际艺术商，他正试图努力挽救和妻子黛博拉（芮妮·齐薇格饰）的婚姻。与此同时，黛博拉梦到了一个男人，后来她惊奇地发现这个叫丹佛·摩尔（杰曼·翰苏饰）的人真的存在，是一个危险的美国黑人流浪汉。这是一个发生在北京的爱情故事，以长城、故宫、四合院等远古的背景，衬托出一段现代中国新人类的离合聚散。北京正处于风云汇集、新旧传统的规律与现代的思潮所产生的强烈对比当中。在香港长大并在外国受教育的创作乐手Michael，因一次事故滞留北京，遇上从别省来到这个中国首都碰运气的摇滚乐手平路及反叛又深情的艳舞女郎杨颖。三个背景完全不同的年青人，不由自主的互相吸引着。通过一个旅馆的服务员的服务活动,反映全民协作的故事.迈克尔是一位武术天才，他就职于判处社区服务的空手道学校。在比赛中，他遇到了十年前杀死他家人的对手。于是他决定让他付出代价。在比赛中，他一定要亲手打到这个杀亲仇人。