大皇子弑父夺权，杀死皇帝，并追杀逃出皇宫的二皇子。流离失所的二皇子在逃亡的道路上被自称大英雄的盖三猛所救，并被三猛带回到神秘的谷底村落暂避风头。在二皇子身边保护其的锦衣卫实则是大太监陈桂安插的眼线，只为时机成熟时以二皇子之名义将大皇子引出皇宫并将两人同时杀害，夺得天下。不料，谷底村落居民皆为忠臣之后。在陈桂回宫的半路，隐藏的英雄豪杰将陈桂最终杀死，还二皇子皇帝之位。少女万玲（钟丽缇）在一次交易中，骗取了黑帮大哥雷扬（吴镇宇）二百万而结下恩怨，雷命手下杀玲，浩式（谭咏麟）是一名学成归来的法律系学生，回港协助父的黑帮生意，因一次交易错误，浩父被玲意外激死，母命儿子继父位，并要求他亲手替父亲报仇，浩被迫不得以回港，浩母安排枪法如神的手下醉枪（梁朝伟）为浩的贴身保镖，经过一轮训练后，浩与醉枪追查玲的行踪，浩多次的暗杀都失手，玲带着妹妹利去浩与醉枪的车中，玲更邀浩与醉枪为其助手……影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩GabrielByrne饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格ArnoldSchwarzenegger饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼RobinTunney饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……1905年，黑道鬼逍堂血洗了丰城石家，但并未找到传说中袁崇焕的宝藏。24年后，天瀑寺的一茗大师又死在了鬼逍堂的手下，其俗家弟子上官云峰根据他留下的线索，一路追踪宝藏的踪迹，终于查明了自己的身世，原来他是当年石家灭门惨案里唯一的幸存者——石家的小儿子。而众人寻找的藏宝图就画在他的背上，就在此时，与上官云峰刚刚相认的亲生母亲被鬼逍堂的人抓住，威胁他交出宝藏赎人。上官云峰凭借自己的智慧找到了宝藏，但却陷入了两难境地，他到底是放弃民族大义将宝藏交给黑道，还是置母亲的安慰于不顾？一个叫金大义的国民党骑兵受伤被俘，被安排在李家崖村。村民都不愿意接受他，只有一位善良的大嫂收留了他。骑兵头目哈胡子是金大义的义父，为寻找金大义来骚扰李家崖，金趁机逃跑，但是受伤未愈的他没跑多远就落在了沟里，大嫂为此四处寻找。村里断粮，金大义偷吃了小羊羔，大嫂获知丈夫牺牲的消息，悲愤的大嫂将金赶出了家门，但金自己回到了大嫂家。金主动承担了帮助村里运粮的任务，并与前来抢粮的哈胡子不期而遇，当哈要枪杀大嫂时，金向哈扣动了扳机。