爱德华·威尔逊因童年的悲剧在心底根植入荣誉的情愫。1939年，正在耶鲁大学就读的他被秘密社团“骷髅会”看中，将他招募为会员，随即他又加入了二战期间的战略情报局。威尔森成为了情报局的核心成员和创建者。然而，长期的尔虞我诈让他多疑的天性与日俱增，在冷战的进程中，威尔森青年时期的最初理想已经被消磨的面目全非。而职业惯性已经把威尔森推离了正常的生活轨道，他与妻子玛格丽特之间的矛盾日益加深，两人的婚姻名存实亡。为了国家，威尔森不但牺牲了个人理想，连家庭和亲情也因他的蜕变而陷入绝境......日儿与母上路寻父，母病重，日儿请大夫时，却遇无恶不作的赤发老魔阻挠，母因此失救致死。日儿被武功高强的老顽童收留，与老顽童的孙女月儿一起习武。日儿武功大进，常想着为母报仇，偷偷与月儿下山，巧遇于大侠被老魔的手下围攻，日儿助于大侠退敌，知悉老魔有一统江湖的野心，将铲除祁家庄，江湖人士皆齐集祁家庄，商讨对付之法，日儿、月儿于是与于大侠同行。祁家庄布下天罗地网等待老魔，气氛凝重。老魔忽然带手下来到，两方人士势不两立，双方皆伤亡惨重，于大侠亦敌不过老魔，身受重伤。最后由日儿、月儿联手苦撑，老顽童后到指点两人，两人终杀了老魔，江湖恢复平静。影片根据SolomonNorthup在1853年所著传记小说《黑奴十二年》（TwelveYearsaSlave）改编。该作来自SolomonNorthup亲身经历，他本是一个生活在纽约的自由的黑人，受过教育且已婚。随后遇到两个人，他们许诺在华盛顿帮他找一份工作，当Northup到了华盛顿才发现自己被诱拐绑架了，从此开始了他的奴隶生涯。经历多年磨难才依靠一个好心的加拿大人帮忙送信回家，经过一场诉讼，他重获自由。元洲街是香港的廉价人肉市场，亦是纵欲者的天堂。“元洲街皇后”红姐为报答因救己而残废的亚正，委身下嫁，亚正虽欲使红姐早日脱苦海，无奈天生嗜赌反而加重了红姐的负担，影响儿子的成长。警员阿威欲娶红姐，红姐虽心动，但欲不忍抛夫弃子而去，红姐好友王妃与细妹相依为命，细妹得茶老板肥彭追求，但细妹却是同性恋者，为讨好女友向红姐借钱不遂自杀入院。记者亚华正欲跟进问题少女的故事到院采访细妹遂利用华发表爱的宣言。钟童卉是一个默默无闻的平面模特，幼年时曾目睹母亲自杀，从此噩梦缠身。某天工作间隙，童卉接到了一封神秘的葬礼邀请信，死者是童卉的富豪姨妈。童卉来到了姨妈的偏僻豪宅，认识了隔壁温文尔雅的方太太，还结识了同来参加葬礼的帅哥李百乐。与此同时，母亲自杀时的场景又在童卉的噩梦中出现，更可怕的是，卧室的浴缸里渗出了血水。童卉随李百乐悄悄调查，看到姨妈的房间像是仍有人住。童卉的疑惑日渐增多，唯有李百乐的陪伴是她唯一的安慰。某日两人散步时却路遇一对歹徒，歹徒骂李百乐忘恩负义，改名换姓做起小白脸。当歹徒将李百乐的戒指抢走时，李百乐顿时像是换了一个人，他的眼神里露出惊恐和无奈，嘴里蹦出一个词：救我！塔拉·麦可米克的妹妹被汤米·斯普纳托谋杀.法庭上,汤米被判无罪释放,塔拉不满法庭的判决,一气之下,当场枪击汤米.塔拉因此入狱.塔拉在狱中结识了好友杰西.联邦调查员到狱中与塔拉达成协议,只要他可以除掉汤米,可以还她自由.塔拉要求要同时释放杰西.当塔拉完成任务后,发现自己似乎陷入了一个骗局。