由丽君影业(香港)公司于1974年出品。由萧荣执导，郑少秋、金霏、郑君绵、森森、薛家燕、黄沾等领衔主演。丹尼（梅尔·耐多MelRaido饰）刚刚和妻子安吉拉（玛辛·佩克MaxinePeake饰）离了婚，带着两个年纪尚小的女儿，这个落魄的男人不知该何去何从。在一家夜总会买醉的丹尼目睹了一场斗殴，长时间来的不顺和屈辱一下子爆发出来，他决定组织这场不公平的打斗。丹尼的行为被夜总会保镖刘易斯（科林·萨尔蒙ColinSalmon饰）看在了眼里，这个男人小小的身体里迸发出来的力量让他感到震惊，他决定好好培养丹尼。就这样，丹尼成为了一名保镖，跟着刘易斯混。刘易斯不仅教会了丹尼正确使用拳头的方法，还成为了他的保护人。作为一名保镖，丹尼干得不错，在找回自信的同时，丹尼的生活也获得了希望。影片主角舒毅和周纪同穷困潦倒，一事无成。舒毅为了支付病童刘佳佳的巨额医疗费去打黑拳，对女教师彦初夏撒下善意的谎言，在此过程中得罪了黑心老板金无价。为了掩护周纪同和彦初夏，舒毅被金无价的手下打个半死，装入麻包仍到了荒山。舒毅因祸得福，被云游道人柏成子所救，并学到点穴术成为绝世高手。最终，舒毅和周纪同二人合力扳倒金无价，刘佳佳的病情也得到了好转。即将晋升的警察局长卷入一起致命事件，并发现了一个因怨恨而生、威胁到同事的阴谋。石三姨从西洋留学归来，告诉黄飞鸿外面的世界很大，希望他可以出去闯荡一番，提出让宝芝林去省城发展。两广提督傅振邦的一名部下，因手中握有八爷贪污的证据，被八爷灭门，所幸部下的两个孩子逃过一劫，两个孩子拿着账本奔赴省城找傅振邦求救，八爷命虎鲨帮追杀两姐弟，巧合中两姐弟被鬼脚七和红玉所救，两姐弟无处可去，被鬼脚七好心收留照顾。虎鲨帮找准了机会再次下手，绑走了两姐弟，鬼脚七也被殴打身受重伤。黄飞鸿带众弟子闯入虎鲨帮救人，正在双方混战的紧张之际，雪莉之父傅振邦派兵来救，解了众人之围。几番相救，让鬼脚七深表感激，他敬佩黄飞鸿的为人，便拜其为师。八爷虽拿到了账本，但却痛恨黄飞鸿等人一再破坏其计划，与虎鲨帮头目刀疤虎密会商议，制定了袭击宝芝林的计划。宝芝林内，虎鲨帮与黄飞鸿等人恶战。黄飞鸿眼看父亲倒地，势要与虎鲨帮死战，苏乞儿便将黄飞鸿打晕带走，众人逃离了宝芝林。黄飞鸿认为父亲是为救自己而死，一蹶不振，每日借酒浇愁。红玉和石三姨等人始终开导黄飞鸿，希望他重新振作，苏乞儿也告诫他要认清现实，自我放弃解决不了问题，最终，在大家的激励之下，明悟了的黄飞鸿决心跟苏乞儿习武，为父报仇从小跟从父亲学习剑道的矢田部，在一次训练过程中致父亲重伤不治，从此意志消沉，沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武，并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部，包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲，整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里，羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战，并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影，希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下，矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝，葬礼上矢田部仪态尽失，在光邑大师的安抚下，读了父亲写给大师的一封信，其中声明自己在丧妻之后一蹶不振，和儿子之间已生罅隙，自己一心求死，想命丧儿子剑下，但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。