15年前，安德烈在他的父亲罗迪纳上校的安排下，在一所秘密培养情报局特工的特殊学校接受培训，从十几岁开始接受训练。多年后因故训练计划被迫中止，安德烈选择留在欧洲，并试图忘掉不堪的过去。某天，众人以为已经过世的父亲突然来电，告知安德烈有不知名人士正通缉他。安德烈只好跑去找初恋情人、同时也同在学校受过训练的玛莎，一起寻找真相，竟逐步发现了不为人知的大规模间谍活动…王SIR（任达华）、雪玲（郑裕玲）、龙哥（梁家仁）、阿友（张学友）、达叔（吴孟达）、阿丹（甄子丹）都是反毒组的警察，他们之间关系很好像兄弟一般，在一次行动中他们并肩作战，一举摧毁了一个毒品窝点，可遗憾的是让毒犯头子跑掉了。正当他们庆祝胜利的时候，毒犯头子找到了他们并且杀死了龙哥。为了给龙哥报仇，找到毒犯头子，大家采取了各种手段，终于找到了毒犯头子，并击毙了他。在一次意外中，阿友拍到了达叔和毒犯交易的过程，他便告诉阿丹和王SIR，王SIR知道后为了保全自己，便杀了阿丹灭口，又栽赃阿友，使他被停职，然而这一举动引起阿友的怀疑。一天，阿友的女朋友阿美（温碧霞）在家发现了这盘录像带，并知道了王SIR与达叔也是同伙，但为了救阿友她还是把录像带交给了王SIR，从而导致了杀身之祸。这时阿友与雪玲终于明白了一切，于是……杜丽熙（朴宝英饰）是社会新鲜人的代表，为了在战场一样的职场中生存下来而绞尽脑汁费劲心理，然而却因为没有经验而屡屡闯祸。她梦想着成为成功职场女性，高喊着有热情就有一切的口号，然而现实却是手里的每件事都搞砸。杜丽熙作为见习记者开始了工作，本以为只要进了公司人生就会变得一帆风顺，但她却遇到了像“定时炸弹”一样的上司（郑在泳饰），第一天上班就被安排出去外采，什么都不懂的她只能跌跌撞撞地自己摸索，而意料之外的种种困难让她想到辞职。求职中的中村美忧遇见了前男友今井结弦。学生时代，二人偶然在同一天转到中学，并且发现了两人是同一天生日。感到了不一般的命运安排，美忧顺势告白。然而结弦却因为青梅竹若菜的存在而动摇，随即美忧结束二人的关系。2年后，命运般的吸引使得二人再次重逢，却没能走下去。事实上，结弦一直没有把内心真正的想法告诉过美忧。这是一个持续了十年的男女爱的故事。故事发生在20世纪70年代清秀美丽的西南山区，为响应毛主席号召，高中生覃相民和幺姑留在当地的学校教书，青梅竹马的两人相互扶持，感情愈加亲密起来。相民的父亲想让他学习医术，可相民却一心想考入大学见识外面的世界。正巧队上分配下来一个推荐大学生的名额，幺姑满心欢喜告诉相民，希望相民在北京学成后将自己接走。但之后发生的一系列事件不断刺激着相民，内心挣扎许久的相民最终在推荐书上填上了幺姑的名字...无数袭击人类的蚂蚁的出现，使男女主人公体会到什么才是真正的恐怖。