梅波和沈露露不仅仅是生活中的好姐妹，也有着成为明星的共同梦想，两人混迹在六十年代的电影圈。一次偶然的演出机会让梅波结识了当时红极一时的编剧秦淮，并对这个才华横溢的编剧产生了微妙的情感。秦淮将推出新戏，梅波和沈露露都有机会出演，情同姐妹的二人成了竞争对手，沈露露却凭借浮夸的演技意外受到老板亲睐，并由此一炮走红，梅波却因此失去信心回乡。秦淮有感而发，以他和梅波的故事为原型创作了一部剧本，后由露露出演。归乡的梅波依然无法放弃表演，再次回归，看到了这部处处透着她和秦淮之间故事的电影，无奈此时的秦淮却成了好姐妹露露的男友。梅波的表演之路是否能迎来转机？三个人的爱情故事又将如何收场？抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦饰）回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚饰），蒋母（丁惟敏饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审讯吊打，刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计，释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他引诱蒋二带人包围唐兴庄，自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时，早己落入蒋三布下的口袋......孙小天、东方陌、谛听和杨九鲤四人一路西行来到黑骨山附近的梨花城，刚进城内，四人便引起了骚动。原来百年前，此地曾是繁华的小满国，黑风法师与国后通奸被杀，死后怨气颠覆整个国度，一时间尸横遍野，小满国化为黑骨山，唯有梨花城幸免于难。从此梨花城内保持着男女不能公开交往的习俗，东方陌、杨九鲤公然并肩行走触犯了禁忌。\n为免伤及无辜，神猴一行人找到传说中的“黑风老妖”，没想到竟是一名柔弱美丽的女子苏落樱。她是黑风老妖与国后的私生女，本为死胎，因被黑风老妖注入怨气存活了下来。孙小天想帮助苏落樱化解体内的怨气，而东方陌则认为超度苏落樱最好的办法是杀了她。两人因此产生分歧。\n孙小天执意带着苏落樱去找怨念的根源黑风老妖，途中遇到了不满梨花城腐朽的禁忌、志在诛杀黑风老妖的凤凰部落。目的一致的一行人来到黑风老妖沉眠的墓穴。由于苏落樱体内召唤的力量，复苏了黑风老妖，一场恶战使凤凰部落死伤惨重，孙小天和东方陌也走向了决裂。\n此时的孙小天等人并不知晓，造成小满国亡国的并非黑风老妖，而是另有其人，黑风老妖的复活正中幕后主使的下怀，一场更大的阴谋正等待着他们。在外闯荡多年的里瓦带着野心和魅力回到了家乡Kinshasa。这里正闹汽油饥荒，而里瓦同他的伙伴设法搞到了一大笔，发大财的机会就在眼前，然而他们并不是唯一看上这笔生意的人。咏春拳祖师严咏春与曾经是少林俗家弟子的父亲因受人诬告，举家由广东迁入四川大别山一带，靠经营豆腐饭店为生。严咏春生性活泼好斗，时常用父亲传授的武功于街市打闹，偏偏这一日，父亲世交梁家的公子梁博俦奉长辈之命，不远千里入川与严咏春相亲，正好撞见咏春“行凶”，同样有功夫在身的梁博俦心下大骇，匆匆逃走。咏春自此苦学淑女做派，反而引来邻乡恶少调戏，危难关头，云游至此的少林五枚师太收永春为徒，传授一套拳法令其打败恶少。梁博俦与父母再次拜访严家，两个年轻人以武切磋终于拉近了距离。而此时，少林叛徒金鹰率领清廷鹰犬四处搜捕五枚师太等少林子弟，平和的大别山小镇，即将迎来连番激战……张得富是被发财冲昏了头脑的农村无业青年，拉着发小李卫东下水，干起了拦路抢劫的勾当，再一次抢劫中失手杀人，李卫东劝其自首未果，又不甘心就此跑路，索性一不作二不休，把目标又锁定在了暴发户王虎身上，谁知王虎被张得富扔下山崖没死，张得富发财梦断了，最终被判处死刑。李卫东是张得富发小，生性懦弱，从小到大都跟着张得富，其不忍看到张得富一错再错，多次劝张得富自首未果，自己下定决心自首，但被张得富打倒在地，警察及时赶到才捡回一条命，最终被处十年刑期。暴发户王虎跟张得富李卫东同村，上世纪九十年代就开上了桑塔纳，被张得富抢劫，最后扔下山崖，但其命不该绝，幸亏张得富忽略了身上的手机，这也直接导致张得富和李卫东被捕。