威尔斯（亨弗莱·鲍嘉HumphreyBogart饰）是一名正义感十分强烈的体育记者，某日，他接到了上司布置的任务，开始调查拳击联合会老板本科（罗德·斯泰格尔RodSteiger饰）受贿暗中操纵拳赛的黑幕。莫瑞诺（MikeLane饰）是一名名不见经传的小拳击手，某日，本科找到了他。在本科的安排之下，莫瑞诺连连获胜，身价节节高升，然而，在一场同世界冠军的比赛之中，本科背叛了莫瑞诺，从莫瑞诺的对手那里赚得盆满钵满。一下子从天堂跌落到了地狱，遭遇了失败的莫瑞诺几乎失去了一切，威尔斯将莫瑞诺的遭遇全部看在眼里，他决心联手莫瑞诺，将本科所犯下的罪行一项不漏地公之于众。汤姆幼年丧母，由姨妈收养。聪明顽皮的汤姆受不了姨妈和学校老师的管束，常常逃学闯祸。一天深夜，他与好朋友哈克贝里·芬到墓地玩耍，无意中目睹了一起凶杀案的发生。因为害怕被凶手发现他们知道这件事，汤姆、哈克贝里带着另一个小伙伴一起逃到一座荒岛上做起了“海盗”，弄得家里以为他们被淹死了，结果他们却出现在了自己的“葬礼”上。经过激烈的思想斗争，汤姆终于勇敢地站出来，指证了凶手。不久之后，在一次野餐活动中，他与他心爱的姑娘贝姬在一个岩洞里迷了路，整整三天三夜饥寒交迫，面临着死亡的威胁。后来终于成功脱险，和好友哈克一起找到了凶手埋藏的宝藏。1976年清明之后，护士顾秀明乘火车适护送一名年轻伤员到江南要某市治疗。她的丈夫公安人员冯春海奉令拦截张一列从北京开出的火车，追捕一名被通缉的“反革命分子”陈阳。这正好是秀明乘坐的火车，两人在车上意外相见，倍感高兴。秀明为了照顾病人，请丈夫帮忙安排了交通和旅店。当他去旅店见妻子时，秀明已认出了她护送的病人就是丈夫要抓的陈阳。出于正义感，秀明决定保护这位英雄，她把他转移到刚结识的老诗人许朗家里。秀明充满激情，力图说服争取丈夫，但冯春海仍然徘徊不定。后来，冯春海识破了上级给他设下的“诱捕逃犯”的圈套，使他脱离现实斗争的幻想破灭了。终于，他做出了选择，给护送陈阳的妻子开了通行证。秀明在人民群众的帮助下，安全地送走了“四五”运动中的英雄陈阳。从孩提时起，鲁思、凯西和汤米，就在一个看起来如田园诗般的寄宿学校中消磨他们的童年时光。他们渐渐长大，慢慢也感受到了彼此的关怀与爱，而同时他们也渐渐发现生活的世界的异样，似乎他们的存在只是成为他人猎取器官的对象，在相互的关爱中，他们也渐渐接近真相。同时，在这个过程中，爱、嫉妒和背叛等真切的情感也随时也可能将他们分离。圣诞节的家庭聚会上，年轻情侣斯特凡和海科向父母宣布他们购买了一艘船，决定环游世界。他们一路欢声笑语，领略各地风光。然而当他们来到玻里尼西亚后，美好的一切戛然而止。斯特凡跟随一位名叫阿里哈诺的当地男人狩猎未归。海科从阿里哈诺口中得知爱人受伤，匆忙随他前去，结果险些被他奸杀。逃出生天的海科求助警方寻找斯特凡。警方在多日调查后发现斯特凡已被肢解后焚烧，而阿里哈诺不见踪迹。看到爱人已被烧成一片灰烬的海科心痛不已，决定不再继续航行。刚刚回到家中的她便被铺天盖地的记者包围，众人都希望获悉斯特凡死亡真相。在母亲和姐姐的陪伴下，海科试着抚平心中的创伤，并且决定接受汉堡新闻记者哈特曼的采访道出真相。这时，玻里尼西亚的警官也为海科带来好消息，阿里哈诺被捕。在哈特曼的陪同下，海科见到了沉默不语也拒不认罪的阿里哈诺。但证据确凿，哈里哈诺被判28年有期徒刑。阿里哈诺的父亲为表歉意，邀请海科参加专门为斯特凡举行的告别仪式。海科决定暂时留在玻里尼西亚缅怀爱人。后来，她带着自己写下的书《蓝水-天堂梦魇》回到德国。一名黑道混混在毒品交易中失利，因走投无路而逃亡，他的女友在关键时刻背叛他。他从监狱里被释放后，想要重新做人，但困难重重。导演透过三个人物的命运，描绘出哥本哈根黑道贩毒界内阴暗和激动人心的一面。三个人物的命运悲怆感人，他们的生活方式掩盖了其内心深处的创伤。