本片讲述美国地下韩裔黑社会群体的故事。　　约翰（约翰·周饰）是纽约市业内小有名声的年轻有为律师，野心勃勃的他一次替一个被指控犯了一级谋杀罪名的十四岁男孩辩护。约翰发现男孩是受一个由韩国人管理的名为“大房子”的俱乐部的唆使。委托他担任辩护律师的是男孩的姐姐里拉（格雷丝·朴饰）——为了洗脱弟弟罪名不惜牺牲任何东西的女人。约翰在为男孩搜集有利证据的过程中，他偶然发现了隐藏在繁华的曼哈顿地下庞大的黑社会组织。　　为了得到更多证据，约翰化妆为混混潜入到黑帮群里。虽然是韩国后裔，但约翰几乎不会说韩语，他以一个外国人的身份沉浸在这韩国式的夜生活里，俱乐部里不断有谋杀的案件发生。在这当中，他与在黑帮中郁郁不得志的迈克（金俊成饰）——“大房子”俱乐部的新接管人相识，后者同样是能干的新人，可惜得不到头目的重用。在知道约翰的真实身份和目的后，迈克决定帮助他搜集证据，条件是约翰用白道的力量帮助其成为组织的新领袖。约翰形单影只，为了案件能有更快的进展，他答应了与迈克的“君子协定”。起初，两人很谈得来，事情似乎也渐渐向各自的目标前进，无奈两人也发现对方并不是自己的最好合作伙伴，因为约翰和迈克同样是为达到目的不择手段，甚至选择牺牲对方的人，他们面对的情势也越来越危险…波斯顿最高海军“IvyLeague”出身的旗鱼“派”并没有其他鱼儿相象中的威猛，反而只是一条外表平庸的小鱼，因为在一次不幸的意外事故中失去了双亲，伤心的他决定离开故地，只身前往加勒比海岸，然而他却不知道，危险就在那边等着他……派与其他的鱼不同，他有着极为敏感的内心世界，不过却十分单纯，不懂海洋里的人情世故，未知的加勒比显得那样的陌生。不过初来咋到的他却认识了超级模特“Cordelia”，两鱼一见钟情，不过问题来了，一直对Cordelia虎视耽耽的shark是加勒比一带有名的混混，霸道异常，他怎么能放过这个不知道从哪里冒出来的情敌呢，派当然希望能够以温和的方式解决问题，不过，他也做好了最坏的打算，即使动武，自己也不能后推，毕竟自己是条好鱼，不过……对方叫什么来着？“Shark”？等等，对方不会是鲨鱼吧。派的猜测完全无误，对方就是一条鲨鱼，很大型，而且他丝毫没有把派放在眼里，或者说加勒比的确的所有鱼他都没有放在过眼里，他不但变本加厉的对Cordelia进行骚扰，还开始了进一步的挑衅，一心想改变加勒比海岸的秩序，自己才是这个地区的头头，所有鱼都要听他的。富有正义感的派终于按奈不住了，勇敢地向鲨鱼下了战书，并在伙伴们的指引下找到退隐江湖的高手“Nerina”，请求他传授传说中的武术秘诀。小学三年级学生渦原琴可（芦田爱菜饰）是一个脾气有些怪怪的女孩子，她喜欢收集各种各样感觉很炫很酷的字眼，日常里喜欢模仿身边那些有特点的人，比如说话结巴的邻居小孩小破（伊藤秀优饰）、长了麦粒肿的同学香田惠美（草野瑞希饰）、心律不齐韩裔日本人小朴（古谷圣太饰）。当然她无心伤害他人，可是一味的模仿难免会引起别人的反感。八口之家的涡原一家经常团团围坐在红色的圆桌前吃饭，小琴可不喜欢看起来其乐融融的晚宴，也对妈妈即将生小宝宝的消息无动于衷。她活在自己的小世界里，用古灵精怪的小脑瓜感受着大阪这座城市弥漫着的温暖的气息……离开一个混乱的过去和监狱里的前夫，Anneliese开始新的生活。她带着儿子Bryce出城，搬去松林湾的小镇。虽然布莱斯很难适应他的新学校，但是Anneliese认识了的朋友Jeff，帮助她找到一份工作，保护Bryce不受到伤害。由于前夫出狱并抵达松树湾意图带她的儿子回家，Anneliese的开始秘密被拆穿。二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托RaphaelFejtö饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯GaspardManesse饰）。　　朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。　　然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……肖恩·凯西由一名正直的警察被提升为地方检查官。上任第一案，他就把造成包括他父亲在内多名警官死伤的大毒枭送上被告席，绳之以法。结案后，他隐约感觉到还有许多疑点或不为人知的内幕。于是，他决定继续深挖下去。不料，这样做的结果越来越让他害怕……