Lenny（伍迪·艾伦WoodyAllen饰）是一个体育新闻记者，他的第二个妻子Amanda（海伦娜·邦汉·卡特HelenaBonhamCarter饰）则是一个画家。Amanda想要个孩子，于是她不顾Lenny的反对领养了一个小孩，Lenny给他取名为Max。Max非常可爱，也很聪明，在Lenny和Amanda的关爱下茁壮成长，转眼间已经5岁了。然而Lenny却发现他和Amanda之间的激情已经越来越少。强烈的好奇心驱使着Lenny去寻找Max的真正母亲。经过多方打听，他找到了Max的母亲Linda（米拉·索维诺MiraSorvino饰）。此时的Linda是一个演色情片的演员，也是一个妓女。Lenny试图改变Linda的生活，两人经常聚在一起聊天。而另一方面，Amanda也被画廊的合作者Jerry猛烈追求。Linda终于在Lenny的帮助下摆脱了妓女的生活，并和Lenny介绍的男子开始约会。然而有一天，Lenny还是发现了Amanda和Jerry的奸情......　　饰演Linda的米拉·索维诺凭借此片获得奥斯卡最佳女配角奖。在好莱坞黄金时代的最后遗迹中，24岁的托德和22岁的妹妹拉尼在他们祖母朱迪的庞大豪宅中过着轻松的生活，这位前电影明星现在已经降级为主持一个落寞的家庭购物节目。托德的无忧无虑和自恋在他不小心射杀朱迪时发生改变。为了保持他颓废的生活方式，托德制定了一个恶魔般的计划来掩盖他的奶奶的死亡，保持她的表演日程，并保持钱的流动。在引诱了朱迪的制片人之后，托德说服她允许拉尼在朱迪的“缺席”中主持这个节目。这个策略有效，收视率也在上升。托德为了掩饰罪行，又把注意力转向雅克，这位豪宅的勤杂工。雅克是一个可以帮助托德对他的邪恶作品进行最后润色的人。为了幸存下来，托德设法击败了所有人......蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……天才侦探陷入重重阴谋，漂亮年轻的异能小姑前来相助，二人利用异能突破重重阴谋。演员鹿汗风头正茂，在聚光灯下，参与电视节目，享受观众欢呼，在出行的路上，被记者与粉丝环绕，要回答各种大家备受关注的问题，直到有人问他成功的秘诀，是否来自一个传家之宝，他陷入了沉思。2008，一只鹿猎人在阿拉巴马州，只找到了伍兹的东西，他的步枪，血和一个16”的足迹留下的脚印…五年后，他的儿子复仇。