两年前，一个有钱人杨云昌找到了正为资金短缺而苦恼的阳光剧社，并主动为他们提供了新剧《最后离别》大剧场的公演资金，而唯一的条件，就是公演之前每天下午两点半到六点半四个小时时间里，全剧社成员要到城南一所空荡仓库中进行排演，中途谁也不许离席，然而就在公演前，杨云昌却突然失踪，原本计划的演出也泡了汤，大家失望至极剧社从此解散。两年后，剧社成员叶千继续撰写《最后离别》，然而自从叶千开始动笔，怪事便接二连三开始发生……尹麦德是学校里教授文学的老师，同时，他和妻子蕾娜一起在剧团里表演话剧，夫妻两人感情十分深厚。某日，两人所住的房子成为了危楼，随时都有倒塌的危险，无奈之下，尹麦德和蕾娜只得临时找了另一个住所，匆匆入住。某日，蕾娜提前回到家中，不想遭到了陌生男子的袭击晕倒在浴室之中，愤怒的尹麦德根据罪犯遗漏的车钥匙找到了一辆小货车，一路尾随至面包店。最终，尹麦德找到了罪魁祸首，却发现这个本性并不邪恶的老头，当时亦只是一念之差走错了路，并且对自己的所作所为充满了愧疚。尹麦德要求对方在自己的妻子和儿子面前坦白罪行，没想到却酿成了所有人都无法承受的惨痛后果以忠清南道洪城为背景，意外事故而失去妻子后不恋工作，重心全放在女儿身上的柔道馆馆长“张洙”（马东锡饰）。眼中决不容忍不法行为，毫无融通性的敬业检察官“泰振”（金英光饰）。成为邻居的两人自见面后便彼此不爽，相互疑心。伴随矛盾展开的感人喜剧将在电影中上演。克里夫·欧文饰演一名作家，其创作遇到到瓶颈，江郎才尽，而朱丽叶·比诺什饰演一名画家，同样郁郁不得志，两个人在一所学校里相逢了。分别教写作与绘画的他们展开了一场关于文字和图画谁更有力量的辩论之战。然而在针锋相对的背后，一段不同寻常的恋情也正在酝酿。帝王之乡小胖遭同是留守儿童的大个石磊欺负，毛蛋相传为岳飞的后人，出头复仇未果反被羞辱，为争一口英雄气节，毛蛋、小胖王福三人篝火结拜，私密铸枪，起誓要教训石磊，后来不但“大事”未成，伙伴王福也被妈妈接走，毛蛋在另外一群拥护者的支持下，开始制造真正的武器战马，等到一雪前耻那一天，不料石磊跛腿的父亲赶来制止“决战”并将石磊打骂带走，毛蛋不战而胜，却心情沉闷，这块土地，再无可玩乐之事也无可玩乐之人。姜大年和庞边二人无意中被卷入到一场关于“毒品”的事件中，兰州的“大哥”发出“江湖追杀令”命令全城的社团找到二人。正当二人一夜之间快要跑遍全兰州时，才发原来这一切都是庞边安排好的，因为姜大年从台北来到兰州后，开始沉迷于酒色财气的生活，于是庞边找到了自己的练手（兰州话“兄弟”的意思），决定一起演一出戏，让姜大年在经历的过程中学到什么是责任，什么是担当，什么是爱，最终姜大年懂得了生活的意义，离开兰州，回到台北找回了自己心中最爱的女人。