一段不伦之恋，造成了两代人的人生悲剧。野野宫希和子（永作博美饰）无法得到情人的身与心，还被迫杀掉了腹中的孩子。在一个瓢泼大雨的日子里，万念俱灰的希和子走入情人的家，抱走了他们尚在襁褓中的女儿惠理菜。此后的岁月中，她带着“女儿”薰辗转各地，只为寻求“母女”安身立命的宁静之所。此去经年，长大成人的惠理菜（井上真央饰）经历着人生的种种，而她似乎正在走一条与“母亲”希和子相同的路。无论多么不愿回首，她仍按照宿命的指引追忆着与希和子共处的那段短暂而美好的时光。Young-joo虽然外貌端好得像个淑女，不过她是一名职业骗子，并且因为诈骗罪而被判入狱。Young-joo的妹妹结婚在即，令Young-joo获得假释。就在Young-joo乘搭火车的过程中，她意外地拾到了Hee-chul送给自己未婚妻的戒指。当时Young-joo一心想回到Hee-chul的家乡把戒指归还。谁知当她到达后，Hee-chul的家人竟把Young-joo误会成Hee-chul的未婚妻。情势所急下，Young-joo唯有继续假装……本片是超现实主义电影之父路易斯·布努埃尔和超现实主义主义画家萨尔瓦多·达利的跨界合作。表现的是人的梦境和潜意识。故事分两段，第一段开头，一个忧郁的男青年（路易斯·布努埃尔LuisBunuel饰）坐在月光下，磨着剃刀，他抽着烟，等着年轻女孩出现。男青年拿着剃刀抚弄年轻女孩的脸，用剃刀割开了她的眼球，同时乌云划过了月亮。第二段的时间设定在8年之后，马路上出现了一个骑着自行车穿着类似女装斗篷的男青年，他晕倒在一个女人的楼下，女人下楼来拿走了他手中的盒子，男人再也没有醒来。回到屋内后女人坐着沉思，另一个男人来敲门，手心布满了蚂蚁，当男人和女人在研究蚂蚁的时候，楼下一个穿着男装的女人正在拨弄一支断手，引起了路人的围观。随后女人的乳房、南瓜、修道士、钢琴、衣衫褴褛的男女纷纷出现在画面中，富有象征意义的梦境被一一展现。一个女演员被抛弃后变成了一个酒鬼。她被一个匿名的戒酒成员资助并与他有一段情缘，然而，他已经结婚了。塔里克离开家乡回到拉脱维亚后与爱人生下一个孩子，孩子慢慢长大进入了土耳其传统的割礼阶段。伊斯梅尔一行人来到拉脱维亚，与孩子的姥爷商量割礼的事情，并打算在割礼仪式的同时为儿子和儿媳再举办一次婚礼。这个提议遭到亲家的拒绝，伊斯梅尔只能好先返回土耳其，但他为孙子举行割礼的计划却一直在酝酿当中。伊斯梅尔着急几位好友一起商量解决办法，他决定告诉儿子自己得了肺结核，临终前希望和自己的孙子一起度过剩下的日子，让塔里克把孙子接过来，然后趁机绑架孙子，并向市政府申请举办一个集体割礼仪式。一切都在他的计划中进行，但在举行仪式的当天又状况频发，排除一切障碍之后伊斯梅尔终于和孙子相见，孙子的一番话让他倍加感动。庭院里大家正热闹欢聚，警察却找上门来带走了菲克雷特一行人，认为他们有盗窃嫌疑。经历了一番闹剧之后发现是一场误会，从警察局走出来的几位老兄弟悠然坐在路边畅谈着之前发生的一切。光头佬麦sir（麦嘉饰）早年丧偶，独力拉扯儿子（陈百强饰）、女儿（李丽珍饰）和小光头三个儿女。麦sir生日之时，同事集体整蛊他表示庆祝，老板为了表彰他的多年付出，更赠送汽车一辆，谁知送车的小伙子John（张国荣饰）与麦sir发生摩擦，不明就里的麦sir将自己的新车拆了个七零八落。麦sir将小光头寄送在对门的歌手阿凤（徐小凤饰）家中，而麦sir对阿凤实际早有情意，但苦于无法说破。另一方面，儿女辈的情事同样令麦sir头疼，害怕女儿早早芳心他属，可John的攻势一浪强似一浪；期望儿子潇洒人间，但Danny却十足纯情……在圣诞节的前夕，麦家人拉开了各自的爱情好戏。