影片通过一位小女孩的眼睛重新审视了发现在意大利玛扎博多的纳粹屠杀与虐待事件。1943年的冬天，8岁的玛丁娜住在MonteSole的山坡山。这是一个清贫的人家，几年前弟弟离世之后玛丁娜就变成了哑巴，不肯说出一句话。她的母亲再次怀孕，玛丁娜急切地盼着新生命的降生，战争的阴影却在一步步逼近。1944年9月的一天，孩子出生了，纳粹党卫军的屠杀也开始了。奥尔汗已移居在伦敦好多年，这一次他因答应了协助著名作家、导演丹尼斯将其著作改编成电影剧本，而再次回到伊斯坦布尔。丹尼斯家族是本地有悠久历史的望族，奥尔汗被丹尼斯盛情邀往家中，并住在了他家的豪宅里。为了满足奥尔汗对书中人物的探索和好奇，丹尼斯待带着奥尔汗约见了他书中人物的原型。奥尔汗对主人公原型诺威尔一见钟情。晚饭后，奥尔汗与丹尼斯在院中喝酒聊天，奥尔汗酒力不支，迷糊睡去。天亮后丹尼斯却消失不见了。奥尔汗作为最后一个和丹尼斯有接触的人不得不配合警方调查......莉拉和阿毛在巴士站相遇，莉拉害羞内向，与生俱来的语言障碍，阿毛活泼外向，总是机机喳喳说个不停，莉拉用功念书，阿毛以非法赛车维生，就像磁铁的二极无法抗拒，莉拉与阿毛互相吸引。由于天生口吃，莉拉被课堂上被同学嘲笑是智障，同学经常模仿她口吃的样子。老师从报告中识出莉拉的文字天份，建议她加入一个诗社，她将说不出口的话语化成一首又一首的诗篇，当短诗发表到部落格，立即引起关注，网友纷纷称赞。她迫不及待想跟阿毛分享这份喜悦，阿毛却表示要分手，因为阿毛有一个不为人知的秘密明末，武将叶海为侦查武林败类，某神秘人物与幼子小虎相依为命，封刀退隐在南粤地界。一日父子二人正在海边，突有一江湖浪人杜大山寻至报仇。叶海在杜大山百般挑战之下，无奈应战，但终于败落，刎剑自尽。小虎见父亲身亡悲愤不已，纠缠着杜大山要与他拼命。　杜大山见小虎举目无亲甚为可怜，只好带着他去闯荡江湖……革命枪响，寿王府的老夫人为安人心，拿出慈禧太后钦赐的百寿袍，要赐给即将选出的新福晋。秋月与玲珑两位夫人明争暗斗，最有希望成为福晋的琬婷虽无心争斗，但为自保不得不应战。日本特使的到来，给了玲珑翻身的机会，她假借好色的日本特使之手，想置琬婷于死地，不料自己差点被玷污，多亏琬婷出手相救。幡然悔悟的玲珑发现了日本特使的真正目的，是利用寿王爷的地位，窃取海城港口资料，为下一步的侵略机会铺平道路。在国难面前，这些王府里的夫人们放弃了彼此之间的争斗，携手对付日本特使。她们计划利用册封福晋的时机，冒险偷出机密文件，然后昭告天下日本人的阴谋。谁知关键时刻，秋月抓住了把柄，要挟琬婷让出福晋的位置。看似秋月仍沉迷于争名夺利，实际上却是代为赴死，与日本特使同归于尽。秋月的壮烈牺牲，最终确保计划顺利完成。她也成为了民国历史上最后一个福晋。杜可琳和乔飞翰婚后，她总能在午夜听到诡异的女子哭声，看到怪异的现象，杜可琳非常恐惧，乔飞翰却认为杜可琳精神出了问题。乔飞翰决定带着杜可琳和两个朋友高翼和明美一起到郊外的度假村散心。夜半，荒无人烟的荒野度假村，河水潺潺流淌，万籁无声唯有乌鸦哀鸣。杜可琳无法入眠，耳边萦绕着凄凉的女鬼哭声，这哭声时远时近，受怨灵之故，丈夫眼中也开始流出血泪，恐惧在加剧，让众人没想到的是，更多恐怖的事件将接踵而至。