离开一个混乱的过去和监狱里的前夫，Anneliese开始新的生活。她带着儿子Bryce出城，搬去松林湾的小镇。虽然布莱斯很难适应他的新学校，但是Anneliese认识了的朋友Jeff，帮助她找到一份工作，保护Bryce不受到伤害。由于前夫出狱并抵达松树湾意图带她的儿子回家，Anneliese的开始秘密被拆穿。超级FBI女警格雷丝·哈特（桑德拉·布洛克）的有趣故事永远都不会结束，自从2000年之后，她再次以她招牌的傻人有傻富的招牌傻大姐形象现身银幕。　　在上一集中格雷丝不仅卧底成功，成功解除恐怖危机，同时又意外成为美国小姐，一夜之间成为媒体的宠儿，但这并没给她带来太多的幸运。她最近刚刚和男朋友分手，又疲于招架狗仔队的围攻，无法专心做好警察工作，这让她总怀疑自己是否真的是一只中看不中用的花瓶FBI。　　格雷丝的上司却不这样认为，他们想利用她目前的知名度，让她频繁出现在各种社交活动，参加电视脱口秀和为自己的新书做宣传，以此塑造她“FBI之花”的形象，为联邦警队树立良好的形象。虽然讨厌参加这样的活动，但日益上升的名气却让她有点忘乎所以，而此时她新调来的搭档珊姆·佛勒（雷吉娜·金）却并不把她放在眼里，针锋相对地指责她花在镜头前的时间比花在打靶场的时间还多，提醒她忘记了自己的本来责任。　　此时格雷丝的好友，新当选的美国小姐雪儿（希瑟·伯恩丝）在拉斯维加斯遭到犯罪集团绑架，格雷丝才意识到自己不能袖手旁观，但调查局却严禁这位已经树立良好形象的警花轻举妄动，并责令她的搭档去执行此次营救任务。为了救出自己的好友将坏人绳之于法，同时也为了向搭档证明自己的实力，选美小姐再次出手了……一名设计师在为老板的圣诞派对装修房子，在一个亲吻之后，渐渐爱上了这位苛刻的男友。音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。影片根据安东尼·约翰斯顿（AntonyJohnston）的同名小说改编，讲述了“冷战”结束前的间谍行动：1989年，民主德国局势发生急剧变化，“柏林墙”面临拆除的命运，但此时也是最黑暗的时刻，各种暗杀行动时有发生。一位英国军情六处的地下官员在柏林遇刺，他掌握了从民主德国带回来的一份间谍名单，但杀手在他身上并未找到这份名单。一位名叫洛林·布劳顿（查理兹·塞隆饰）的特工，肩负起找回这份间谍名单的任务……失业大学生余也人中了马票的消息，在人群中掀起一阵波澜，人们争相奉承巴结他。房东太太过去因为余也人欠她的房租，把他逼得走投无路，并阻止其养女阿珍与余也人相恋；如今不但不要房钱，还要将阿珍嫁给他。老同学钱万通和他的情妇兰丝在过去余也人前来求助时，将其拒之门外；现在不仅与余也人称兄道弟，而且还请他担任自己公司的董事长，兰丝也向余也人发起进攻。过去向他下过逐客令的人，如今前来送礼拉交情；过去对他很不客气的远亲，如今也来攀亲，连服装店老板也主动来请余也人赊购衣服。