影片根据N·J·克里斯普的舞台剧改编。拉尔夫是一名年逾七十的过气编剧，如今身患疾病的他还有两个最后的心愿：和被自己遗弃多年的儿子迈克和解；确保自己没有成为年轻的太太安娜的累赘，毕竟他已经开始走入人生的“良夜”。可是，拉尔夫与迈克和解的心愿却因为他与迈克女友发生争执而被打破。不久后，孤身一人的拉尔夫雇佣了一位神秘的“到访者”，希望对方能让他走得不那么痛苦。然而，这位到访者却设下了一个惊人的陷阱。少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏，而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖，后途径偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体，却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州，为了斩断毒物毒害百姓，方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。罗众铁和张婉婷将自己当年就读香港大学时的求学经验与面对九七问题而产生的思想感情投射在作品中，使它成为一部兼具历史视野和个人感怀的影片，不时流露出西片《廊挢遗梦》与港片《甜蜜蜜》等片的影子。黎明与舒淇饰演七十年代的港大学生，原是人人称羡的金童玉女，后来因黎明参加政治抗议运动被囚，导至两人分手。不料事隔多年，当两人已各自婚嫁之后却意外重逢...在一个架空的城市：洛城，主角陈旭是一位畅销犯罪小说作家。他已经连续数月饱受头痛折磨而无法写作，于是在妻子林若晰和好友兼经纪人阿德的建议下，决定和妻子一同前往一个新城市——边缘城，度假并寻找新的灵感。但在边缘城的第一个夜晚妻子林若晰被意外绑架。绑匪要求陈旭交出小说原稿以换取他妻子的安全。与此同时，陈旭又受到更多自称来自于他小说中人物的追杀。最致命的是，陈旭根本不记得自己有写过这本小说。陈旭必须救出妻子，并发掘真相......冷面笑星-巴斯特·基顿：出生于杂耍演员家庭，从小受到杂耍和滑稽表演的影响。稍长，随家在美国各地作杂技和滑稽演出。20世纪初，脱离家庭戏班子，在一些滑稽短片中充当配角，逐步走上拍喜剧片的道路。他是一位具有创造力的表演艺术家，在喜剧的黄金时代。他的声望同卓别林相媲美，因为惟有他同卓别林一样成功的创造了同内心感情状态相适应的视觉形象……年轻女医生TatianaYurievna（奥莎娜·阿金什那OksanaAkinshina饰）因为使用具争议的技术而差点被吊销医师执照。但她被军方招募来到一个机密的研究机构，协助研究一个特别的案例，太空人KonstantinSergeyevich（彼得·费奥多罗夫PyotrFyodorov饰）。这位太空人历经神秘的太空意外后幸存返回地球，体内却多了外星生物，而且这个神秘生物只在深夜时现身。军方想拥有这个外星生物进行邪恶的计划，但女医生只想阻止外星生物杀害太空人。