艾丽莎是一个物理治疗师，她一直试图寻找自己的母亲，却没有成功。然而她们在彼此不知情的情况下见面了。她的母亲作为一个病人来艾丽莎的诊所就医，然而彼此都不知道对方的身份。人群熙攘的城市里，底层的小人物毫不起眼但人数众多，主人公小张就是小人物中的一员。小张是黑车司机，性格内向又有些自卑，沉默寡言，看起来老实憨厚.由于狭隘的成长环境，小张总是会显得有些呆滞,两只手无处安放地插在口袋里是他的标志动作。每天小张开着自己破旧的汽车去车站载客，晚上便回到出租屋内，住在隔壁的房东老太还时不时来催房租。谁也不知道小张是从哪里来，要到哪里去，他每天就这么生活着，平淡无奇。但是，平静的湖面下，却暗藏波涛。为了喜欢的姑娘，小张被人打晕在暗巷中。醒来后，却看见打人者的尸体倒在脚边，随后小张发现，尸体神秘失踪。那个人到底有没有死？晕倒后到底发生了什么？莫名其妙的流浪汉为什么会出现在这里？小张的身上究竟藏着怎样的秘密?真相只有一个答案，一切疑问都来自于人性与命运的纠葛......1948年前后，中国某个平常的遍处皆是断垣颓壁的南方小城里，年轻少妇周玉纹（韦伟）与生病的丈夫戴礼言（石羽）过着索然寡味的日子。战争不仅令礼言失去了家产，也使他丧失了生活的信念。而玉纹每日做的，是在早晨出门买菜、给礼言抓药，在城头踱步好大一会后伤神地复回到家中，将药丢于他时与他对话不过三两句，剩下大半时日，是坐在妹妹戴秀（张鸿眉）房间绣花独自喟叹——除了早晨出门徘徊的城墙头，这是她认为的小城唯剩的有生气之地。章志忱（李纬）的到来打破了死气沉沉的一切。他是礼言昔日好友，却也是玉纹的旧时情人。与礼言死气的阴郁形成对比的是，志忱年轻健康有朝气，这令本是小城异类的戴秀对他暗生情愫，但志忱心中一直没忘玉纹，而他无疑也是玉纹内心的渴望和呼唤。发乎情止于礼，志忱和玉纹之间欲迎还拒、欲拒还迎的心理角逐游戏连番上演时，礼言和戴秀窥见了个中端倪。故事以老人回忆的方式，讲述自己年轻时带女儿去主题公园玩，然他对这个简陋的公园进行了改造，弄出各种“不作死就不会死”的举动。小柔凭经过多年苦练，自创“舞武功”，被经纪人发掘来参加演出，他们要求小柔打假拳赚取利益，小柔不愿意违背拳击的精神，拒绝了他们的要求，在赛场上最终还是将把泰国女拳王打败。城中掀起一阵选美风，许多妙龄女孩都争相尝试，梁好逑（郑裕玲饰）和连子蓉（叶童饰）正是其中两个女孩。梁好逑和连子蓉原本互不认识，在参加香港小姐的过程中相识，并都渴望能够一举成名过上富足的生活。比赛过程中，各大媒体争相报道，一时之间她们成了家喻户晓的人物，眼见梦想的生活越来越近，岂料颁奖当晚二人都落选。比赛结束，两人的生活确实因此发生了改变，却是与她们的想象背道而驰：连子蓉先是遭到男友抛弃，后又被公司同事讥诮愤而离职。此时只有同病相怜的梁好逑收留她，两人成为密友。某日，一个英俊潇洒的男人（王敏德饰）出现在两人的生活中，打破了原有的平静……