亚利桑那州的枪枝商店内，白人男孩负责买枪，再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美军队的强大火力，拜美国松散的枪械管制之赐。少年工作如常，浑然不觉已被资深探员汉克盯上，但正当汉克准备逮捕他们时，却反遭撂倒沦为人质。不知所措的墨西哥少年，竟决定带他回墨西哥。分属对立阵营的两人，就此命运紧紧相连，开向未知。桔孝平即将退休，他和妻子千寻约好以此为契机结束婚姻。孝平是著名建设公司的骨干，他准备离职后进入年轻情人夏美开的建设事务所当合伙人。千寻当年遵循父命结了婚，三十年来一直专心打理家务，对丈夫言听计从。在孝平退休那天，千寻准备了一桌菜肴，女儿真纪也带着男朋友来庆贺，而孝平却和往常一样没有回家吃饭。正彦和光江经营着一家卖鱼铺，夫妻两人虽然经常斗嘴，但感情很好。正彦患上了糖尿病。遵从医生静夫的嘱咐，光江小心控制丈夫的饮食，并拉着他每天晚上去散步。正彦年轻时曾经组过乐队，他在乐器店的橱窗里看到一把保罗•麦卡特尼用过的吉他非常动心，可这把吉他要27万，离他实在太遥远了。静夫五年前失去了爱妻，现在和读中学的女儿理花一起生活。他热衷于大肠杆菌的研究，但事业并不顺利。翻译家丽子邀请他做医疗顾问，两人一见如故，正直的静夫让丽子重新有了心跳的感觉。丈夫离家后，千寻当起了钟点工，她的服务对象正是丽子。事业成功的丽子一个人住在高级公寓里，她很喜欢千寻做的饭，两人成了好朋友。丽子邀请千寻参加派对，她带千寻去美容美发美甲，换上隐形眼镜、穿上礼服裙的千寻好像变成了另外一个人，她的魅力吸引了举办派对的小说家麻生。孝平在工作中碰壁，而年轻的同事却获得了成功。他发现一切并不像预想的那么简单，尝到了受挫的苦涩。真纪生孩子，孝平去医院遇到了千寻，发现前妻竟变得神采奕奕、开朗健谈。千寻依然关心着千夫，她看孝平饿了，就回家为他做饭，并为他打气。丽子邀请静夫父女来家里吃饭。理花看到丽子吸烟喝酒和母亲完全不同，生气地跑了出去。静夫追出去呵斥了女儿。见此情景，丽子主动提出了分手。第二天静夫拿着一封信来到丽子家，请她帮忙翻译，那是理花用英语写的情书。正彦的病情一点点好转，光江却突然查出得了脑肿瘤。正彦本打算关了鱼铺和光江一起回老家生活，得此噩耗深受打击。他对即将进手术室的光江说：“绝不允许你比我先死！”正彦回到家里突然想起光江要他修理壁橱的移门，他发现壁橱里似乎有什么东西，仔细一看竟是那把梦寐以求的吉他。原来这是光江为正彦的六十岁生日准备的礼物。正彦在病房里弹起了吉他，祈祷爱妻平安度过难关。孝平正在同一家医院的妇产科探望女儿。突然一个年轻人来找他，带来了一份信。那是新婚旅行时千寻在四国的照相馆里写给三十年后的孝平的信。看着千寻的信，孝平突然悟到了自己生命中最珍贵的东西……石古香、苏羿、辛兵、安澜、月琳一行五人前往原始森林寻找类似于龙涎香的植物香料，因为鳄鱼袭击被迫舍弃原定路线误入危险之地。怪兽、食人花等危险接踵而至，一行人逃生过程中意外发现了掉落的飞机残骸以及黄金，面对巨大的诱惑，几人各怀心思，与此同时，为了抓回叛徒炳九的玉石老板肥英等人偶遇石古香一行人，误认是炳九的同伙，几番逼问之下发现了黄金的秘密，肥英利益熏心，以命要挟石古香一行人交出黄金，就在众人到达黄金埋藏之地时，森林猛虎突然出现，一行人命悬一线......尽管种种不堪回首的往事经常在杰弗（罗伯特·米彻姆RobertMitchum饰）的脑海中卷土重来，但他依旧果断的抛弃了过去危险混乱的生活，和女友安（VirginiaHuston饰）过上了稳定平静的日子。没想到，过往却不肯放过杰弗，当一个名叫怀特（柯克·道格拉斯KirkDouglas饰）的赌棍找到了早已经改头换面的杰弗时，杰弗知道，自己的好日子所剩不多。原来，杰弗曾是一名私家侦探，他的老板不是别人，正是怀特。受怀特所托，杰弗前往阿尔普卡特，去寻找怀特的情夫凯西（简·格里尔JaneGreer饰）以及她所侵吞的巨额金钱。没想到，凯西的魅力吸引了杰弗，他背叛了怀特。如今，是时候还清当初欠下的债了，这一次，杰弗能否彻底的和往事说再见？弗雷德与米克是一对老友，他们结伴去阿尔卑斯度假，住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家，目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活，周围的充满热情的年轻作家，以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁，他认为这将成为自己最后一部重要的电影，将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图，然而却有一个人，愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。爱林（希拉里·斯万克HilarySwank饰）从事的第一份教育工作，就是在威尔逊学校一个糟糕透顶的班级里担任老师。这里有着给老师们带来噩梦的学生：他们虚度光阴，消磨时辰，把学校当成18岁之前的游乐场；更混乱的是，学生们来自社会里的不同种族和各类底层阶级，分帮结派互相斗殴。爱林想方设法让仇恨远离孩子们的心，消解他们之间的敌意，可是，作为一名白人老师，孩子们对她树起了重重心墙，爱林的教育理想在现实中一次又一次地碰壁。孩子们跌入深渊的心灵是否无药可救，他们的未来能否在爱林的循循教导下重现曙光，爱林的肩上承着千斤重担，她只有一本或者可以感化孩子的《安妮日记》，以及一颗热忱真诚的心，带领迷失的孩子找到明灯。