曾经的空军警察鲍勃·史蒂文斯经历了一次意外事故后留下了大脑后遗症——3年的记忆消失了。退伍后他和妻子女儿在小镇过着平静的生活，直到一个神秘的陌生人，杰罗姆突然骑着摩托出现，鲍勃的生活开始从外到内瓦解。杰罗姆声称他曾是鲍勃在空军服役时最好的朋友，此次来是为了提醒鲍勃危险将至。鲍勃被遗忘的过去逐渐浮出水面，原来在军队里杰罗姆曾陷入一起重大腐败风波，而鲍勃正是负责调查的人。鲍勃是否背叛了友情，而杰罗姆是来赎罪还是复仇呢？特警队员阿龙在一次集训中，表现突出，被上司黄队看中，后以阿龙在集训中错杀人质为由，安排他退伍，成为警方的卧底。黄队安排阿龙卧底麻油地收集情报，查明恐怖组织首脑人物大铁飞来龙港目的。阿龙在麻油地碰见上大学的小晴，并被小晴的美貌吸引，大铁飞和阿爆碰头，且得知在中东研制的武器失败的消息，就派人潜进理工学院偷取G博士的研究成果。黄队安排阿龙潜入学校查明大铁飞的动向及背后的组织。阿龙在学校再一次碰到了小晴，并产生好感，在阿龙的帮助下，大铁飞及团伙纷纷落网。却有一面具人逃脱，正是小晴的男朋友方文。原来方文正是大铁飞安排进学校的偷取文件的黑衣人。方文绑架小晴欲威胁其父亲G博士交出文件,最终阿龙成功营救了小晴。Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台DJ般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……世代修习崂山术法的林木森在一次深夜捉妖时伤了元气，在女弟子林灵儿的怂恿下来到北京看病，并顺便看望大弟子林志学。然而已长大成人的林志学对师傅的神鬼之说早已不屑一顾，林木森无意中在林志学小区内发现一只冤鬼，于是暗中将其降服。不料后来林志学所在工地惊现僵尸，在林灵儿擒僵尸失礼的情况下，林木森再度出马降服僵尸。随着林木森的离去，林志学突然在梦中惊醒，原来林木森还尚未到达北京。该片讲述了毛泽东在中南海菊香书屋工作生活时，和他的卫士马仙奇之间的故事。在一个远离都市喧嚣的乡村小镇，懦弱无言的少年任龙浩日常饱受同学的欺负。某天，有着破碎家庭的女孩韩智秀随母亲转学来到这里，许是相同的境遇和心情，让少男少女从最初的排斥、警惕、与好奇，最终变得熟稔，俨然成为无话不说的好朋友。某个晚上，智秀接醉酒的妈妈回家，途中刚好遇到龙浩的爸爸朱协。朱协开卡车载着母女回家，然而智秀却惊讶地发现朱协似曾相识，深藏脑海中的恐怖记忆不可遏止地浮现出来，这是龙浩自己都不曾知晓的关于父亲的秘密。\n一连串的事件，让看似敦厚平静的朱协，其灵魂深处嗜血的欲望再度勃发……