影片讲述了安格拉达、贝维拉夸和查莫罗三人一起案件进行调查，拨开迷雾寻找真相伸张正义的故事。某剧场这晚迎来现代爱情悲剧《暗恋》和古装爱情喜剧《桃花源》两个不相干的剧组，因为都与之签定了当晚的彩排合约、又都是演出在即，双方发生争执只为独占唯一的舞台，结果谁都不愿相让只能间隔着排戏。\n现代悲剧里，江滨柳和云之凡在上海战乱时生出爱情，无奈一别竟是杳无音信大半生，江滨柳几十年来不间断的寻找云之凡从来无果，耄耋之年身患重病的他拿看似美满的家庭事业比对永藏在心间的对云之凡的单纯爱恋，只觉空落。古装喜剧中，武陵渔夫老陶被妻子春花戴绿帽，每日受尽她及其情人袁老板的欺辱，某日借口外出打鱼实为想自杀之时，误入桃花仙境，而春花与袁老板结为夫妻后，过的却是比原来更不堪的日子。\n一悲一喜两戏同台排练，摩擦和尴尬自是难免，却也意外成就了舞台奇观，这戏里出错或可有可无的幕布、道具，一场戏排练完毕留在台上的残迹，竟成那戏天然的一部分。而将两出戏连在一起的，尚有一个找寻某个男人的神情恍惚女子。王麒英文武双全，尤以十字拳及无影脚名震江湖，使歹徒闻之胆怯，麒英桃李满门，惜独得一子飞鸿，故麒英对飞鸿爱护有加，徒儿之中，有名术赤浪者，为人精明勤奋。好学不倦，深得同门敬重，然后麒英却深察术性冷情绝，实不宜学习中国武术，恐于学成后祸己害人，送赠金使其引退，然而术却误认英对己心存偏见，一怒而去。时光飞逝，当飞鸿及冠而尚于赏花门之年。麒英见焦故舞弊。英猝然而去。飞鸿被迫继承父业，承担主持宝芝林业务。因飞鸿年少招致同门大师兄威不满，以资历经验为大前提，迫黄飞鸿退位，否则将以武力解决，飞鸿本志不此，然好胜贪玩与威动手比试，而鸿将威挫败，威觉的颜面无存，黯然而别师门，麒英尾七之日，威独自在宝芝林拜祭师傅，被一群高手所重伤而亡，飞鸿对威之死，耿耿于怀……卢征回到这家诊所所在地，继续执行未完成的使命，原来这家诊所是日军的一个废弃实验基地，一箱遗留下的“金条”成了困扰卢征的枷锁，寻找箱子、藏箱子、用箱子交换女护士的妹妹，一干人众为争夺箱子用尽了心机，卢征主动被人催眠，回顾自己在诊所经历的一切，寻找真相；卢征被自己身边最亲近的人下毒，命悬一线；幸得华严小镇女“管家”及时出手挽回危局，卢征最终完成了一个执行者的使命，送出了自己用生命换来的情报。在郊区一间密不透风的密室内，光线微弱得几乎成不了直线。一对男女昏迷在地上，而男子肚腹被插上小刀……女子首先苏醒过来，她发觉门被锁上，她从门缝中发现了门外地上有一条钥匙，但她未能把钥匙拉回来。男子终于醒过来了，他感到痛楚之余不忘惧怕。言语间竟然发现彼此失去了记忆。这令两人之间的猜疑有增无减。密室的空气越来越少，女子渐渐失去理智，她决定要把男子身上的小刀拔出并把钥匙取回，结果她成功了！两人朝相反的方向，步履蹒跚地离开房间后来男子发现自己是被绑架的目标人物。他更发现地上一具年轻女性尸体，他想起她是自己的女朋友，男子找回了大部门记忆，他直指女子是绑匪，女子真的是绑匪吗？圣山脚下居住的贫困牧民巴彦梦想着一夜暴富，儿子达巴纳考上了自治区的高中，但是他没跟父亲讲……富裕牧民蒙和一心要帮助他们，蒙和的女儿澈丽梦也为达巴纳的失学而十分焦急。下乡来蹲点的帮扶干部珠拉想帮助他们改变生活，可爱面子的巴彦不领情，拒绝加入蒙和的牧民互助联户牧场。自负的巴彦受了别人的骗把全家仅有的30只羊卖掉，买了两头假奶牛……无奈之下巴彦又做起贩羊生意，被送进派出所，蒙和把他领回来，几个牧民要出卖草场，巴彦欣喜若狂，妻子桃尔根反对，发生激烈冲突，家庭支离破碎。在珠拉和蒙和的帮助下，几经周折，巴彦噩梦醒来，承包草场，埋头苦干，实现了脱贫之梦。达巴纳和澈丽梦告别圣山，踏上了上学之路，草原上牧人的梦想还在继续……