令人绝望的环境会促使一个人做出糟糕的选择.在1957年,在伊利诺伊州的一个小镇生活的沃克·佩恩跟妻子离婚后,一直照顾着自己的两个女儿.他平时的两样嗜好是威士忌和女人.为了维护家庭和嗜好,他在附近的一个煤矿工作.一天,煤矿突然倒闭,工作的一时找不到,佩恩不得不为金钱而焦虑,而此时前妻决定离开小镇去上一个护士学校,要求佩恩付给她5000美元,否则她就把两个女儿带走.此时,一个有魅力却不道德的家伙塞勒斯。工厂倒闭，失业的五十岚（寺岛进饰）心情低落地走在路上，见到了形形色色的人们：企业倒闭集会示威自残的工人、打算捐器官做善意但却遭砍身亡的黑帮老大、妻子外遇自己身处狱中的可怜男子、孩子身陷火场的单身漂亮母亲（筱原凉子饰）、中了六合彩但心脏病发身亡的老人、失业自杀的中年男子、腰缠万贯但身患绝症的男人。而五十岚也经历了大喜大落，面对的人一变再变，每个人都和他倾诉遭遇，而他一言不发地倾听着。后来他碰上一件怪事，第二天回到家中，妻子（西田尚美饰）正在等着他回来。佐治亚州的帕萨豪小镇陷入了精神危机之中，因为当地教堂唱诗班的总指挥刚刚猝死。而整个小镇的人们都在翘首以待着这个以和声与合唱闻名的唱诗班能在全国性的\"快乐噪音\"的比赛上拿回冠军。可是现在，这个唱诗班几乎走到了分裂的边缘。原因很简单，在前指挥去世之后，当地的教会为唱诗班指定了一个叫做薇·罗斯·希尔的指挥，而她则希望能用自己的传统的、被实践证明是可行的方式指挥合唱团。而前指挥的遗孀，G·G·斯派洛却认为，老传统需要革新才有生命力，况且她认为自己才是最有资格领导乐团的人，因为她还是教堂最重要的资助者。　　斯派洛的孙子兰迪来到小镇之后，事情渐渐变得更加复杂起来。兰迪不仅很有音乐天赋，而且还对希尔那漂亮的、富有歌唱才华的女儿垂涎三尺，他疯狂地追求着奥利维亚。这两个年轻人之间的爱情，也在反过来激化着两个要争夺唱诗班主权的女人的矛盾。　　如果，这两个雄心勃勃、富有人格魅力的女性能把这些分歧暂时放在一边，那么这个唱诗班绝对会一鸣惊人，并且在全国比赛上获得冠军。只是，女人间的矛盾，有那么容易解决么？自从五年前父亲去世后，阿基拉·安德森（柯克·帕尔莫KekePalmer饰）慢慢成了“问题女孩”，她逃课，整蛊，总是和母亲坦娅（安吉拉·巴塞特AngelaBassett饰）做对，老师也拿她没办法。事实上，已经十一岁的阿基拉所作的一切都来自于她内心的孤独，加之对父亲的怀念，她开始沉溺于拼字游戏，并逐渐发现自己在这种游戏上的天赋。忙于养家、经常忽略阿基拉的母亲对此十分不解，认为她在不务正业、浪费时间，幸而阿基拉得到一位神秘教授（劳伦斯·费斯伯尼LaurenceFishburne饰）的支持，并在学校的拼字比赛中一路胜出，还顺利拿到参加全国拼字大赛的机会。天赋加上努力，在一场场拼字比赛中，阿基拉找到了自信和自我，并且遇到一个强劲对手——一个亚裔男孩，两人从互看不顺眼的竞争发展成惺惺相惜……应届毕业生马志得到了一份工作，却在入职前意外被无所事事的大龄混混老刘碰瓷。为了让马志拿到工资以赔偿自己，老刘作为马志求职路上的保镖，陪伴马志展开了一场充满波折的入职之旅。马志入职的工作单位天一集团的老总赵剑是个孝子，赵剑为病重的父亲请来手术的丁教授是个瘾君子。赵剑安排秘书郑蓉为丁教授购买毒品，而老刘在路上偷了毒贩坤哥的车，坤哥又偷了钻石王老五丁老板情人的豪车，一场大乌龙自此埋下伏笔。另外，赵剑是马志的情敌，他将马志的女友于悦绑架到酒店，策划了一场阴谋，却又意外被老刘破坏……故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫DmitryMartynov饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基KonstantinKhabenskiy饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……