朗·霍尔（格雷戈·金尼尔饰）是一名富有的国际艺术商，他正试图努力挽救和妻子黛博拉（芮妮·齐薇格饰）的婚姻。与此同时，黛博拉梦到了一个男人，后来她惊奇地发现这个叫丹佛·摩尔（杰曼·翰苏饰）的人真的存在，是一个危险的美国黑人流浪汉。米基·凯利，巴西柔术界第一批美国黑带选手之一，他远离了他所热爱的一切，参加了一场未经批准的MMA锦标赛。民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。伊莱是一个崭露头角的摄影师，一次摄影展后他在街头陪儿子玩耍，儿子却意外的被绑架失踪。随后他开始了沉沦的人生，他是一个海洛因成瘾者，儿子失踪的创伤，是他无法摆脱他选择了复吸的沉沦之路。朋友为了拯救他，安排他成为朋友婚礼的摄影师，希望他能够重新开始工作，重新振奋生活。现场的拍摄使他无意间发现了一对夫妻的秘密，他们可能是一个专门拐带孩子的机构。这对夫妻开始威胁他交出摄影的素材，同时绑架了他的妻子佳雪，如果不交出素材，他们会杀了他的妻子。莱伊很无奈，他选择找警察寻求帮助，然后警察却拒绝了他。他开始变得更加的困顿，他想要试图自己去拯救妻子，但困难重重。直到最后他觉得这个世界的无情，失去孩子的痛苦，以及无法拯救自己妻子的无奈。他不知道何去何从。清末，戊戌变法失败，谭嗣同、刘光弟等六君子血溅刑场，维新派人士的亲朋好友广受株连。以智勇双全和豪饮著称的侠士张三出现在长城烽火台上，他联结大刀王五等京城豪杰，救护死难六君子的遗属，不仅慈禧闻之丧胆，更使荣禄大为心惊。为残害张三，杨万禄父子将曾隐藏过刘光弟的于纪闻之女云娘抓来为诱饵。云娘逃跑，家丁追赶，路遇巾蝈女侠王丽媛女扮男装跟随至“天兴福酒楼”。王丽媛为主持公道，被杨家恶汉一掌险些打倒，此时藏在缸中的云娘被家丁发现，八卦掌门弟子挺身相救，混战一场，突然杨万侏拔枪欲射，一直在旁饮酒的张三突发奇招，将众人救下，打死杨万禄，但于纪闻父女仍被清兵抓走。为救于氏父女，张三求助刑部侍郎王金亭秉公执法，云娘被释。张三为答谢来到王府，无意中得知王大人之女正是和自己订过亲而又因自己嗜酒成癖被退了婚的王丽嫒，二人相见，认出曾在“天兴福酒楼”共过患难，此时，恋情依依，相见恨晚。不料云娘又被劫持，张三救出云娘时，却中了杨万禄之子玉面狼的暗算，受伤逃之。两年后，张三在云娘照顾下疗伤练功，已近康复，王丽媛前来探视。后来。云娘为救张三，中弹身亡。八国联军攻入北京，烧杀掳掠，张三和王丽媛结识了义和团的勇士石敢当，他们同与洋兵血战，大获全胜。八国联军抓走千余民女关在天坛，张三乔装改扮，义说赛金花模仿八国联军总司令瓦德西签发命令，救出民女。最后，张三和王丽媛联手杀敌，终于手刃玉面狼，击退洋鬼子。战斗中，张三与王丽媛心心相印，结为永好。落日余辉中，张三和王丽媛一骑双跨，驰向远方。陈飞和尊尼都是来自单亲家庭的年青警员，处事也都不成熟，加上性格迥然不同，相处中产生许多矛盾。偏偏陈飞的父亲和尊尼的母亲相恋，使两人关系更形紧张，闹出许多笑话。后来，两人通过侦查罪案增进了解、冰释前嫌。