羽林军护送传闻中得之可得天下的《山河社稷图》途径并州之时，被埋伏已久的杀手们杀害。千钧一发之际，并州都督府法曹狄怀义赶到，击退杀手夺下宝图。九星悬空之夜，狄怀义打开《山河社稷图》时遭伏击，本人和图纸一同沉入湖底。此时，民国文市女警明天正带人埋伏等待侠盗黑羽入网，却被死后重生的狄怀义扰乱了计划，明天恼羞成怒将狄怀义关押。狄怀义成功逃脱后得知盗贼线索，为洗脱嫌疑全力搜寻证据，怎料又一次与明天偶遇并受伤晕倒，相处中两人感情逐渐升温。狄怀义查阅史书，终于明白《山河社稷图》的秘密，也终于明白为了天下黎民百姓自己必须回到大梁。九星连珠即将再次出现，狄怀义与时间赛跑，待终于找到侠盗黑羽之时，发现侠盗黑羽竟是故人的后代，并被要求在《山河社稷图》与明天之间做选择……一心想去广州闯荡的少年黄飞鸿，无奈被迫去上学后，通过周十三和陆一白的帮助，最终拿到了去广州考试并有可能留洋的资格。去到广州后，却发现了海公公为首的朝廷保守派对此番赴广州的考试的阴谋，他们决意阻挠洋务派的留洋行动，最终黄飞鸿以一人之力与海公公抗衡，挽救大局，得以让留洋行动正常进行。梅勒尼和艾丽是一对13岁的双胞胎，她们心地善良，聪明可爱，但性情不羁，对未来有着自己的打算和想法。在学校里两人功课学得很好，但是她们更渴望可以学到更多书本上没有的知识，比如如何与人相处。十二岁的阿牛(陈国坤饰)性格抱打不平,为要照顾爸爸(林嘉华饰)，在街上卖荧光棒,却被一班惡霸欺负,自始誓要学武强身。牛爸为救好友兴叔而弄得双眼接近失明后,便人间蒸发。却因阿牛意外拜兴叔为师而兄弟重逢,兴叔教阿牛习武以报答牛爸的救命之恩。渐渐拳馆的声望大不如前,收入不足以维持生计。兴叔儿子马仔(敖嘉年饰)提议阿牛偷偷打黑拳来维持拳馆生计,却误打误撞害威爷输了很多钱。马仔被迫为威爷手下做事还钱,后因故破坏了交易,被威爷儿子权少(刘峻纬饰)教训后,已不能再打拳了。阿牛为马仔讨回公道,决定在擂台上与权少决一死战,阿牛最终能否以皇者姿态登上擂台对战呢?冯家大奶奶爱莲不能生育，冯老爷为了能有后代娶了姨太太小翠，可小翠心胸狭窄经常欺负爱莲，冯老爷为了改善家中风水，找来画师画了幅冯家大宅的全景图，可小翠却看见画里出现鬼影，最后被吓疯流产，新姨太太梦红又进门了，梦红温柔的外表更加的邪恶，经常陷害爱莲，可接着梦红身边怪事连连，并且也看见了画上的鬼影，最后被吓的早产也死了，没多久画师也自杀了，画师妻子潜入大宅找到事情的真相，原来一切都是外表温柔美丽的大奶奶爱莲设下的诡计。梅蝶纹是疯人院的医生，却意外被病人杀死。梅蝶纹的丈夫袁邵认为妻子死得蹊跷，于是装疯进入疯人院调查。袁邵来到不久，医生吴远就辞职了，袁邵出院找到了吴远，吴远求袁邵放过自己，并且暗示疯人院院长梅尔教授有问题。袁邵不顾女儿的反对，又回到了疯人院，发现了梅尔教授用活人做实验的秘密……梅尔不再手软，用尽了方法将袁邵逼疯。但袁邵并没有真疯，为救护士长符珍，袁邵却暴露了自己，符珍被袁邵感动，放了袁邵。袁邵带领警察冲入了疯人院，但梅尔早有准备，警察们扑了个空。梅尔再次扣下袁邵，就在梅尔要用袁邵做实验的关键时刻，天降神兵，另一个潜伏在疯人院装疯的警察路医生救了袁邵，小强。也揭开了疯人院的秘密。