20世纪70年代伦佐和他的黑帮成员肆虐整个街道，无论他们走到哪里，探员沃马克都没有停止将这些暴徒绳之以法，即使这意味着要打破法律的规则。巴尼是FBI的探员，他目前的任务是保护出庭证人、一个原本罪行累累的意大利人文森特·安东里尼。文森特被巴尼安排在城市郊外一个安全的小区里，生活十分寂寞，而他的妻子这时也离开了他，但是文森特并不安分。虽然政府付给他足够保证他生活的费用，但文森特还是觉得应该做些什么。他把从超市里蒙骗来的东西放到了别人的车上，还企图把车偷走，结果被当地的女检察官汉娜抓住。但巴尼及时替文森特解了围，因为文森特在被保护期间不能有任何劣迹，否则他在法庭的证词将不被信任。汉娜和巴尼发生了口头冲突，但汉娜不得不把文森特放走。其实汉娜和巴尼也各有自己的生活烦恼。巴尼回家时发现自己的老婆和别人私奔了，而汉娜却离婚后带着两个男孩生活。文森特得知了他们的情况，于是便有意撮合二人。文森特的不法活动仍然在继续，他倒卖来路不正的录音机、金枪鱼，还有信用卡。即将开庭了，巴尼带文森特前往意大利，文森特非但不像是被FBI羁押的罪犯，反而把巴尼耍得团团转。在夜总会里，巴尼及时出手从意大利黑手党手下救出了文森特，文森特自认欠巴尼一个人情。法庭作证之后，文森特和巴尼又回到了美国。文森特与一些老朋友重逢，又重操旧业。他认识了汉娜的两个儿子，得知他们都十分喜欢棒球，只是没有自己的练球场。他用自己手上的空矿泉水瓶作成募捐罐，收到了大量的钱币，而他的奇怪行径被汉娜发现，文森特供出了在某旅馆企图进行非法交易的两个秘密人物，但汉娜赶到时却发现是巴尼和他同事的卧底行动。回到家中，汉娜发现在孩子们喜欢的地方，文森特已经为他们盖起了球场。一年后，汉娜的两个儿子成了棒球队的队员，文森特成了当地的名人，而巴尼也最终和汉娜走到了一起。瓦尔给住在圣保罗的法比尼奥做了13年的保姆。虽然经济状况稳定，但她必须离开自己的女儿杰西卡，为此她深感愧疚。杰西卡一直由生活在巴西北部伯南布哥州的亲戚抚养长大。随着高考逐渐逼近，杰西卡想到圣保罗备考。只是她到后才发现同居生活是不容易的。每个人都有自己的个性，杰西卡的率真让瓦尔发现自己处于两难的胶着境地。第65届德国柏林电影节全景单元观众选择奖。大陆儿童陆非（刘慈航饰）不幸患上白血病，全家坠入痛苦的深渊，正当要进行骨髓移植时，原先的志愿者因怀孕放弃捐赠。经媒介报道后，很多人自愿到医院供检，不幸的是竟无一人合适，就在这时，在台湾骨髓捐赠中心找到了相同的供体。此时的陆非因化疗免疫力已降到了极点，再不进行骨髓移植手术将有致命的危险。而台湾供者吴信勇（柯受良饰）却是一名在押囚犯，医生高志远（任贤齐饰）和孙欣欣（林心如饰）几经做监狱方面的工作，终于令其同意捐髓。不料抽髓当天，天公不作美，机场关闭好几个小时，好不容易赶到香港，却又误了北京的飞机，陆非的家人和医生等得心急如焚……人类对纳米机器人的研究进入到了最后时刻，就在这关键期，科学家发现一旦纳米虫进入复制阶段，人类将无法控制。但是一个掌握了核心技术的权威被富商收买私下研究，一直没有攻克一些软件技术上的难题。正在此时，张昊，一个研究纳米虫的天才出现了，成为权威张博翰的助理。可是这个助理并不老实，偷窥实验室的一些不准他涉足的地方。最后真相暴露，张昊是另外一家公司的商业间谍，专门来窃取张博翰的核心技术的。此时揭露出了一个惊天真相，张博翰用已经怀有身孕却已故的妻子实验了纳米虫技术，生下了一个完全纳米虫体质的女儿......大学毕业前夕，“蚂蚁”们忙忙碌碌都在为自己的前途和理想奔忙着，大家各得其所，也最终明白了面对生活，要永远保持一颗真诚的平常心。