当Sam恢复意识的时候，他正身处熙熙攘攘的地铁站，然而他完全不知道自己如何来到此处，他是谁，来自哪里。他从随身的背包发现了一些关于自己身份的信息，慢慢地他开始意识到，自己的生活正处于一个巨大的危险之中……体育学生弗兰克给了他年轻的妻子玛丽莎一个惊喜—一份特殊的礼物：两票到南非度蜜月。他们的精彩之旅，将途经该国的壮丽景观和迷人的动物世界，然而可怕的是在他们居住的酒店附近他们遭到了伏击和绑架。　　虽然弗兰克很快被迷晕了，玛丽莎却设法逃脱。当她疯狂地到达酒店的安全地带却受到威胁，几乎被酒店经理射击时，她的恐惧加剧了。　　彻夜逃亡，玛丽莎拦下了一辆出租车...但是绑架者就在后面追击。当出租车司机被枪杀后，她和她的同事Serafina通过拥挤的乘客逃生小巷，躲到了一个非法酒吧。绑架者以护理人员的幌子，散布消息说玛丽莎是谋杀一名警察罪犯。提供捕捉她信息的人将获得大奖，镇上每一个阴暗的性格现在都体现出来了，但是Serafina的丈夫，比科，拒绝离开玛丽莎直到她的脱险。　　穿着伪装，Marisa和比科探查了Safari的小屋。现在只有玛丽莎了解事情真相：SafariLodge酒店是由国际犯罪集团组织的“器官收获”贸易陷阱——在这现在已经达到了全球范围内的非法人体器官交易业务——年轻力壮的弗兰克正好是一个富裕的病人心脏移植的健康完美的来源。埃米尔是一个贩毒的小混混，逃出警察的追捕后，躲藏到姐姐塔拉的洗衣房，姐姐的老板因此救了弟弟，但老板却以此威胁想要侵犯姐姐塔拉，塔拉情急之下误伤老板而被判入狱，老板重伤在医院，如果死亡，塔拉将因为过失杀人而被判终身监禁，埃米尔为了救姐姐，不得不在医院照顾这位“仇人”，得知儿子住院的母亲带着两个孙女来到医院看望，夜无归宿，埃米尔不得不照顾着祖孙三人，他们的生活乌云密布，却也感受到家人的温暖，面对生活的逆境，在云端之上闪耀着人性的光芒。显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。一个30多岁的单身汉，过着懒散、放松的生活，直到他爱上了16岁的保姆，他的生活因此发生了翻转式的变化。故事设定在北达科他州的恶魔之门小镇，一个女人和她的儿子失踪了，FBI与当地的警长联手探寻这起谜一样的失踪案，却发现似乎与女人的丈夫有关……