解放前夕，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同时，他成立骑兵部队，企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙与阿里仓部姑娘卓玛相爱，不忍看到两个部落自相残杀，朵布龙将刘惠民的阴谋告诉头领，但头领不为所动，反而与阿里仓部落发生火并。激战中，卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋，方知上当。解放军进军草原，国民党残部鼠窜。大军进入两部落驻地，耐心调和由来已久的矛盾，终使其化干戈为玉帛......城市的一隅。一家银行外的提款机前，一中年胖男人正熟练地操作着自动提款机。在他不远处的路边停着一辆破旧的红色夏利。车内坐着两个游走在城市边缘总想靠歪门邪道捞取不义之财的无业人员熊棋和潘安。他们专注地盯着提款机前的中年男人，伺机下手。城市的另一处，在一幢高级写字楼里，一家大公司的总经理室，中年经理坐在大班桌前，在他对面，坐着衣冠楚楚的某新成立的广告公司的经理段誉。展正在口若悬河宣传自己公司的业务，希望能与该公司合作。却被对方无情拒绝。段誉精明强干讲义气幽默乐观却爱耍些小聪明，但事业上却不如意，大学毕业后几年下来做了许多生意，均不顺利，后来好不容易拿到一家……三个朋友-阿德里安，夏洛特和维克托-前往挪威的荒野探索一个洞穴。他们都有这方面的经验并且计划得很好。但关键的是关系问题-夏洛特与阿德里安在一起，但她和维克多曾经是一对夫妇而且他仍然对她有感情-这使探险变得复杂。此外，有人似乎也在追随他们，即使在山洞里也是如此。爱德华·威尔逊因童年的悲剧在心底根植入荣誉的情愫。1939年，正在耶鲁大学就读的他被秘密社团“骷髅会”看中，将他招募为会员，随即他又加入了二战期间的战略情报局。威尔森成为了情报局的核心成员和创建者。然而，长期的尔虞我诈让他多疑的天性与日俱增，在冷战的进程中，威尔森青年时期的最初理想已经被消磨的面目全非。而职业惯性已经把威尔森推离了正常的生活轨道，他与妻子玛格丽特之间的矛盾日益加深，两人的婚姻名存实亡。为了国家，威尔森不但牺牲了个人理想，连家庭和亲情也因他的蜕变而陷入绝境......游戏制作大师阿卓的女朋友小优，因为一场意外的车祸而死亡了。而真正的原因其实是大意的死神搞错了对象，误把小优带回了异界。和阿卓感情甚好的小优因不忍看到男友伤心，决定帮阿卓再找个女朋友。于是，她看上了自己的亲妹妹小倩…本部围绕年迈的音乐制作人艾伦·詹姆斯（雷普·汤恩RipTorn饰）与小他三十岁的俄罗斯女郎劳拉（蒂娜·高逊DinaKorzun饰）展开，讲述他们之间一段阴郁而扭曲的虐心之恋。劳拉为了移民美国而嫁给比自己年长一倍的丈夫艾伦，他们相敬如宾，毫无感情可言。这使得劳拉变得越来越沉闷，甚至对生活失去了热情。直到艾伦关系疏远的儿子迈克尔·詹姆斯（达伦·布罗斯DarrenBurrows饰）的无意造访，突然让劳拉重新找回热恋的感觉。随着劳拉与迈克尔感情的日益升温，劳拉的负罪感越来越强。她觉得自己对不起艾伦，背叛了这个带给她全新生活的男人，而这样的生活她之前连想都不曾想过。面对如此扭曲而奇异的三角关系，劳拉到底该何去何从。本片荣获2005年圣丹斯电影节最佳剧情片，女主角蒂娜·高逊荣获2006年独立精神奖-最佳女主角提名。