被称为“疯狂船长”的老隐士同意帮助一名年轻的孤儿不被当地恶霸欺负，但条件是孤儿要帮助船长建造一艘船。这不可思议的关系让两人维系在一起。最后他们决定驾船离开这村庄。文秀对杀手生涯渐产生厌倦，遂向组织提出请辞，希望能独个儿回到大澳渔村过其隐居生活。不久，她便接下组织委派的最后任务，满心欢喜地投向男友怀抱之时，对方竟向她开枪。原来，此乃组织的布局安排，以确保机密不泄。最后，秀在歇斯底里下杀了男友，负伤逃回大澳。逃亡途中，茶室年青老板杜维根与伙记初三救回她垂死的生命，并在两人悉心照料下，秀很快复原，继而投入乡村生活，令她再次接触到人生美好一面。与此同时，根向秀表示爱意，秀感动之余正感犹豫不决之际，杀手突然出现，秀无奈只得放下感情，再次踏上逃亡生涯，最后却连累初三枉送性命，内疚痛苦的秀决定向组织报复，勇闯龙潭。父亲癌症晚期，用电话叫回了多年未联系的女儿，试图在生命中的最后时光，与女儿达成和解...一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。李锦伦(谭咏麟饰)是一个心理不平衡的人。某夜，他误杀了一名白粉青年，翌日，他在报上得悉探长(彭健新饰)推测凶手是一个低智商及性无能的人，非常气愤，于是他便恐吓彭，但被戴骠探长(董骠饰)发现他的秘密，便全力将他绳之于法。骠得知伦非常孝顺，便追求其母(邓碧云饰)，伦害怕母亲受凌辱，意图消灭骠，设下借刀杀人计，骠用精湛的演技骗倒伦，令他以为骠已死，并在其家设下陷阱，以其人之道还治其身，伦以为自己亲手杀了母亲，终被骠制服，和盘托出真相，接受法律制裁。赋佳(古巨基饰)是pizzahut的员工，一天他接到留学美国的好友谭强(聂远饰)寄来的录像带，说自己得了绝症，当看到这个录像带的时候，他已经不在人世了。无论怎样隐瞒，30天以后他心爱的女友雪薇(张韶涵饰)都会知道这个噩耗，谭强希望赋佳设法在30天的时间里让雪薇忘记他，开始新的生活。　这是一个不可能完成的任务，可是赋佳没有拒绝的理由。他自己一直代替远在美国的谭强作护花使者，他可不忍心雪薇遭受任何打击。他为此在网上选中情圣David(任泉饰)来完成这一使命。　　David是一个典型的上帝的宠儿。还没等他长大，就意外地得到一笔遗产。就像他自己说的，如果不是太奢侈，他这一辈子也不用工作。况且，每天早上12点起床，吃饭2个小时，喝咖啡2个小时，修整头发2个小时，晚餐2个小时，而且还要推掉大部分的party，他哪里还有时间工作啊。他开着很炫的车子，游荡在这个城市，是女孩子梦寐以求的情圣，等着约会的女孩子数不胜数。　游戏人生的David很快发现，他无可救药地爱上了这个女孩子。但是他发现爱上雪薇的可不止他一个人。他和他的委托人赋佳之间展开了一场浪漫的比赛……