向东、向西两兄弟经历战乱，先后从越南来到香港。东成为警探，屡破奇案；西却精于作奸犯科。一宗上流社会兄弟阴谋吞并家传之宝的案件，让这对警贼兄弟重逢，并成对立之局。小男孩子艾伦·库兰德和当父母及小弟弟苏利文住在破旧不堪的帝国旅馆，生活十分贫穷。不久，艾伦的父亲被迫将小儿子苏利文送到亲戚家住。帝国旅馆经理本对那些迟迟不交房租的客户采取封闭房间、扫地出门的办法。库兰德太太因病进了一所疗养院。后来，库兰德先生去卖旧手表。艾伦被单独留下对付欠房租的问题。此时，他的学校正准备毕业典礼。艾伦的朋友扒手莱斯特，帮助艾伦从本的仓库里偷了毕业典礼要穿的全套漂亮衣装。一个农民带着一包现金收留一名受伤男子的故事。当一队人来要钱时，他必须决定信任谁。在防御围攻时，他展现了一个持枪的天才，他的真实身份受到了质疑。红遍大江南北的风流作曲家柳七被扔出家门，不考取功名绝不能回家。身无分文的柳七在赴京途中偶遇一对神秘父女，对自己的可爱女粉音儿心生爱慕。音儿以为柳七只是一个落难书生，也渐渐对他产生好感。就在二人互表心意时，柳七得知音儿的父亲正是钦犯李乐天。音儿失踪，李乐天惨死，柳七被神秘人带走，众人阴差阳错齐聚京城，音儿变身为奴，皇上却执意要将公主下嫁柳七。李乐天到底和皇家有什么联系？柳七和音儿又将何去何从？故事发生在六十年代末晋西南的一个小镇，围绕着以“小眼镜”，柱子、新刚等几个小伙伴制作矿石收音机的故事展开。那是一个很少见到玩具的年代，小镇的孩子们天天玩着自己的游戏——顶拐拐，女孩子们能拥有一个美丽的鸡毛毽子已经非常令人羡慕。描写了在大时代背景下小孩们的别样世界，巧妙地将红色经典电影的语汇与童稚的想法结合在一起，充满中年人才能体会的时代幽默感。酒吧的女服务员艾吉（艾什莉·贾德AshleyJudd饰）最近被莫名的电话困扰，而她有家暴前科的丈夫杰瑞（小哈里·康尼克HarryConnickJr饰）新近由狱中获释，令艾吉担忧。艾吉的同性情人RC将一位新结识的男子彼得（迈克尔·珊农MichaelShannon饰）介绍给她，彼得有些羞怯又稍显怪诞，却得到了艾吉的信任，当夜提供沙发给彼得入睡。次日，杰瑞登门拜访，殴打艾吉并羞辱彼得后扬长而去，艾吉与彼得互相坦露了彼此的秘密，艾吉曾经丢失了自己的幼子，而彼得在军中服役时，曾经被选为实验的对象，他为了摆脱令人痛苦的实验逃了出来……两个无助的人住到了一起，但是彼得怀疑自己的血液中有实验留下的虫子，这种恐惧困扰着他们，令形势走向失控……